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修建工业现代化：修建工业现代化迎来方针拐点 注重相关获益公司

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出资主张：15年以来修建工业现代化迎来方针拐点，巨大和地方政府极为注重，咱们以为，跟着安装式修建的技能老练，本钱下降，在方针的支持下，未来数年有望迎来蓬勃开展，看好钢结构安装式修建的杭萧钢构、精工钢构、鸿路钢构;预制混凝土途径开展较快的上海建工3D打印修建的亚厦股份等。

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股价体现的催化剂：巨大关于修建工业现代化的推动方针，鼓励补助细则都有望在本年落地。

修建工业现代化是指把修建归入社会化大出产的范畴，以完好修建为终究产品，做到修建开发规划定型化、规范化，制作施工部件化、集约化、安装化，出产办理信息化，以进步修建产品的质量、进步出产的功率、延伸修建的寿数、下降出产本钱、下降出产过程中所需的能耗。

修建工业现代化主要有三种大的技能途径：预制混凝土安装化施工、钢结构安装化施工、木结构安装化施工。美国、欧洲、日本安装化修建占比在60%以上，而我国这一占比仅个位数，存在较大的开展空间。修建工人的本钱上升和社会对环保的注重，也在倒逼我国加速修建工业现代化的开展。

15年以来国家对修建工业化的注重程度越来越高，方针不断加码。2016年1月1日起，由住所城乡建造部住所工业化促进中心、中国修建［1.17% 资金 研报］科学研究院会同有关单位历时两年多编制的国家规范《工业化修建评价规范》正式施行，对工业化修建有了更明晰、科学的区分规范。2016年2月，国务院在《国务院关于钢铁职业化解过剩产能完成脱困开展的定见》中提出，推行使用钢结构修建，大幅进步钢结构使用份额;《中共巨大国务院关于进一步加强城市规划建造办理工作的若干定见》又明晰提出，力求用10年左右时刻，使安装式修建占新建修建的份额到达30%，活跃保险推行钢结构修建。

15年开端，地方政府对修建工业化注重程度显着提高，详细方针细则不断落地，修建工业化出资的拐点已现。依据咱们不完全统计，14年以来，各地发布的推动工业化修建的纲领性文件达55个，发过方针的省及直辖市15个，分别是上海、北京、湖南、海南、重庆、四川、福建、陕西、江苏、深圳、吉林、安徽、浙江、河南、广西。例如重庆要求：“到2018年政府出资的新建公共、公益性修建使用钢结构比重到达30%以上，社会出资的公共修建使用钢结构比重到达10%”;上海市要求：“2016年，外环线以内契合条件的新建民用修建原则上悉数选用安装式修建”。

安装式修建的技能已根本老练，本钱和现浇混凝土弊端挨近。跟着这几年技能的开展，安装式修建在修建质量上现已超越现浇混凝土修建。本钱方面，以杭萧钢构的钢结构住所为例，考虑到钢结构住所得房率高、修建工期短等要素，其归纳本钱现已和现浇混凝土住所根本相等。（申万宏源）

达实智能（002421）：自有事务、收买项目双引擎推升赢利添加

鸿路钢构：追求转型，等待打破

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研究机构：华安证券 分析师：宫模恒 编撰日期：2015-10-22

智能改造强化公司加工配套优势

公司在钢结构职业的细分竞赛优势在于其归纳加工配套，公司拟经过自主技能集成对出产线进行智能化改造，经过与规划院简明拟定规划方案，及自主集成对出产线加工制作等环节进行自动化改造然后完成一体化集成。智能化出产线有望下降公司人力本钱，提高产品安全性、稳定性，进一步夯实了公司钢结构加工配套范畴的优势倡议。

预中标钢结构住所，拟布局拓荒新运营范畴

公司近期预中标蚌埠市大禹家乡公租房及市城市照明保护办理事务技能楼修建工业化试点项目，估计合同金额1.22亿元。近年来国家加大了对绿色住所的扶持力度，但受制于钢结构的本钱高、项目施工结算资金周转慢等要素，厂商参加志愿不强。公司布局政府主导的钢结构住所项目，拟为未来布局拓荒钢结构工程新运营范畴打基础。

立体泊车库前景明晰，商业模式落地需要调查

公司是两市烜赫一时一家布局智能车库的上市公司，公司“立体泊车车库项目”瞄准国内大城市日益凸显的泊车难问题，拟经过与政府、社会资本简明的商业模式推动该项意图开展，前景明晰。现在该项目尚处于技能完善推动阶段，商业模式也没有有昂首的事例落地，商场潜在需求的激起仍需要调查。

大环境下的短平快战略，成绩望保持稳定

宏观经济的低迷加大了公司的运营危险，短平快战略成为挑选。详细体现为削减了周期长、危险大工程的接受，自动发挥本身接受加工优势，添加现金流回笼。公司上半年成绩虽有下滑，订单削减，但毛利、应收账款改进明显。四季度稳增加出台是大概率事情，公司年内成绩望保持稳定。

盈余猜测及出资主张

公司拟以经过智能化改造及事务扩展寻求打破，现在正处在转型初期，开展前景值得等待。咱们估计公司2015-2017年的EPS为0.6元、0.69元、0.78元，对应的PE值为28.07倍、24.74倍、21.76倍。给予“增持”评级。

亚厦股份（002375）：

公司是装修工程职业的龙头企业之一 可以不断获益于装修职业的全体增加以及集中度提高。