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长城动漫-汽车电子行业深度：聚焦汽车电动化与智能化看汽车电子新机遇

wx 2022-01-10 03:49:58 6

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未来轿车将成为最大的智能终端，具有高度自动化、数字化、电气化的特征，搭载适配移动出行需求的高新功能，将成为下一个互联的进口，也将成为终端顾客的榜首触点。轿车的产品与服务体系将一起组成一个新式的场景和商业模式，成为一个新的生态系统，而自动驾驶、电气化和数字化将成为要害使能技能。

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电动车快速浸透，未来将有六大趋势：1)轿车将成为最大智能终端，成为万物互联重要节点；2)自动驾驶进入商业化落地时点与高速浸透前夕；3)方针与本钱两层推进下，电动车将逐渐代替燃油车；4)轿车电子电气架构从散布式走向域会集；5)产业链价值散布迎来革新，零部件/软件服务获得更高话语权；6)科技巨子和新势力入局，OEM车厂迎来格式重塑。

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从轿车电子硬件层面看，整车电子电气相关价值量将大幅提高。新能源车BOM本钱中，现阶段轿车电子(含电控电驱)算计占比20%，除电池以外最大，估计未来占比进一步提高。电子零部件中，最大商场在ECU/DCU(包含核算芯片在内的核算单元)、功率半导体、其他电子元件，复合增速最快的是ECU/DCU(+8%)、功率半导体(+10%)、其他电子元件(+9%)和集成/辨认/验证(+15%)等，其他轿车电子包含MCU、模仿IC、存储、被迫元件、PCB、面板等。从轿车智能化的视角看，增量首要来自传感器(要点在摄像头和激光雷达)，商场到2025年可达524亿美元，而核算渠道(交融了软硬件)可达795亿美元；从轿车电动化的视角看，增量首要来自功率半导体，商场到2025年可达164亿美元。

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要点重视传感器和功率半导体产业链。1)感知层：摄像头、激光雷达等多传感器交融成为自动驾驶的中心驱动力。摄像头将以高单价ADAS摄像头为主导，车载镜头方面舜宇光学、联创电子占有较高商场份额，车载CIS方面韦尔股份占有必定商场份额，车载CCM则由Tier1供货商主导；激光雷达方面，禾赛科技(拟上市)、镭神智能、速腾聚创有望跻身一线，完成弯道超车；2)决策层：具有AI核算才能的主控芯片商场快速生长。车载AI芯片商场Mobileye、英伟达主导，华为、高通、地平线等将成为有力竞争者；3)履行层：电控系统升级影响功率器材需求，化合物半导体加快落地，本乡功率厂商迎来进口代替时机。比亚迪半导体(拟上市)为国内最大IGBT供货商；中车年代电气4500V以上高压IGBT位列全球前五；斯达半导体IGBT模块才能优异，客户根底广泛；闻泰科技旗下安世半导体，收购自恩智浦，功率分立器材龙头，主营车载功率器材。SiC器材还可重视三安光电、士兰微、华润微，资料环节主张重视：山东天岳、瀚天天成、天科合达、东莞天域。

危险提示：新能源车浸透不及预期；ADAS及自动驾驶开展不及预期；新能源车补助方针改变；宏观经济下行危险；晶圆代工产能严重

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