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银河证券官-2018年中国啤酒行业市场现状与竞争格局分析高端化驱动成长区域格局初定

wx 2022-01-09 19:50:48 6

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啤酒适龄消费集体人口占比下滑

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据GlobalData数据显现，我国啤酒商场总消费量在2013年见顶到达媒体发稿渠道539.4亿升，随后开端下滑，至2018年我国啤酒商场总消费量降至488亿升(包括很多小型区域性啤酒酿制商)。发稿渠道

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啤酒消费人群削减是限制啤酒消费的重要原因。国内啤酒消费人群以年轻人居多，跟着年纪增加、消费才能提高和交际环境的改变则更偏好于高酒精度的烈酒。啤酒消站发稿酬首要集体定坐落18-64岁(近似15-64岁)，美国15-64岁人口占比在20世纪80年代到达高峰开端下滑，日本该年纪段人口比例在19世纪90年代到达高点，相对应美国、日本啤酒产值在这一阶段一起到达高峰开端进入存量时期。我国15-64岁人口在2011年左右到达高峰，因此随后啤酒产值也到达高位。

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人均啤酒消费量到达较高方位

当时我国的人均啤酒消费量约为34升/年，略低于与我国消费习气附近的日本(43升/年)、韩国(40.4升/年)，高于国际平均水平的26.8升/年。

饮食文化决议人均啤酒消费量上限，经济发展水平决议人均啤酒消费量的上行空间，因此日韩人均啤酒消费量发布新闻渠道对我国更具学习含义。参阅美国人均GDP在1980年左右到达1万美元/年，日本人均GDP在1985年左右到达1万美元/年，这一阶段人均啤酒消费量到达高位。我国人均GDP在2018年到达9732美元/年，估计未来人均啤酒消费量坚持平稳。

产品结构高端化新闻发布驱动啤酒职业生长

2010-17年啤酒职业没有发生过直接涨价行为，本钱上涨软文推行压力由企业消化，这一阶段首要啤酒企业吨酒价缓慢提高的首要推动力是产品结构优化、高端产品占比提高。2018年因为本钱上涨显着，燕京啤酒首先涨价，华润啤酒跟进涨价而且较为急进。2010-18年国内干流啤酒企业吨酒价提高的CAGR在1-5%之间，重庆啤酒2013年参加嘉士伯集团后提高起伏加速，百威亚太吨酒价提高CAGR在11%左右。

横向比较软文渠道国内品牌吨酒价提高空间大。当下国内啤酒品牌的吨酒价在2500-3500元/吨，以华润啤酒代表国内啤酒的干流价格带，而百威我国2018年吨酒价为4457元/吨，百威全球吨酒价为6617元/吨。

啤酒品牌区域竞赛格式初定

啤酒消费量大且具有季节性，规划效应显着。与白酒红酒比较，啤酒消费广度最为广泛，更接近于群众饮料。产品特色决议了啤酒新闻发布渠道职业是一个重财物软文职业，而且因为季节性原因产能利用率受限。规划效应体现为，产能利用率高一般毛利率水平更高。

啤酒归于重货而货值较低的产品，具有显着的出售半径。啤酒企业的出售半径一方面源于瓶装啤酒运送间隔过长或许导致瓶子决裂，另一方面受限于贱价瓶装啤酒的价值，以及回瓶的便利性。啤酒企业的物流运送本钱较高，2018年青岛啤酒出售费用里包括装卸运送费14.3亿元，占营收比重为5.4%。物流特色决议了啤酒企业想要进行区域扩张只能挑选新建厂、收买厂。区域切割的特色也导致简直每一个省市都有地产啤酒品牌，国内简直每个省份的啤酒微观竞赛格式不同。

啤酒的产品特色以及物流特色决议了啤酒商场各省市竞赛格式差异较大。1998-2008这十年中头部啤酒企业凭仗本钱优势大举收买扩张，抢占商场份额。从当时区域格式来看，青岛啤酒以山东为基地商场，华北地区陕西、山西、河北市占率抢先;华润啤酒的基地商场为四川、贵州、辽宁，在华东地区江苏媒体发布渠道、安徽、浙江、天津市占率抢先;百威我国则在华南地区较为强势，以福建、江西为基地商场，在广东、黑龙江、湖北具有抢先优势;嘉士伯在西北地区优势显着，而且控股重庆啤酒占有重庆商场。整体而言，当时各省份竞赛格式现已相对安定。

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