挂牌上市-湘财股份近27亿接盘大智慧浮亏3亿 新湖集团倒手赚了

昨日股价跌停后，大智慧(601519.SH)今天股价持续跌落。今天盘中，大智慧最低价报7.60元，跌幅9.20%。到收盘，大智慧报7.92元，跌落5.38%，成交额3.08亿元，换手率1.95%，总市值157.43亿元。

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大智慧的连日跌落，已使得20多天前接手了15%大智慧股份的湘财股份(600095.SH)堕入浮亏。

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1月15日，湘财股份发布布告称，2021年1月12日，上交所出具《上海证券买卖所上市公司股份协议转让承认表》(上证股转确字第3号)，赞同新湖集团持有的大智慧15%股份由新湖集团过户至湘财股份。一起，依据中登公司出具的《过户挂号承认书》，新湖集团持有的大智慧15%股份已于2021年1月14日过户挂号至湘财股份名下，标的股份交割已完结。

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2020年9月30日，湘财股份发布的严重财物购买暨相关买卖报告书(草案)显现，湘财股份拟以付出现金的弊端购买新湖集团持有的大智慧2.98亿股(占大智慧总股本的15%)无限售条件的流通股股份。

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经湘财股份与新湖集团洽谈，确认本次买卖价格为8.97元/股。本次买卖总对价金额为26.74亿元。

本次买卖构成相关买卖。本次买卖对方为新湖集团，而湘财股份的控股股东为新湖控股，新湖控股的控股股东为新湖集团。到报告书签署日，新湖控股有限公司持有湘财股份61.36%的股份，为湘财股份控股股东；新湖集团持有新湖控股52.00%的股份，自然人黄伟持有新湖集团53.06%的股权，为湘财股份的实践操控人。

本次买卖估计构成上市公司严重财物重组。本次买卖标的股份的买卖价格拟定为26.74亿元，占上市公司2019年度经审计的兼并财务报表的财物总额、财物净额的份额估计均到达50%以上。湘财股份2019年财物总额为11.14亿元，归属于母公司股东净财物额为8.53亿元，经营收入为4.59亿元。

至于本次买卖的资金来历，湘财股份布告表明，湘财股份将综合利用自有资金、股票质押借款、股权融资、债务融资等途径筹措资金，其间自有资金约5亿元、股票质押借款约13亿元、其他经过上市公司股权融资和债务融资等弊端筹措。

依据《股份转让协议》，本次买卖对价采纳分期付出弊端，转让价款的来历相应采纳分期筹措弊端。上市公司将综合利用自有资金、股票质押借款、上市公司股权融资、债务融资等途径筹措资金，其间预付款付出金额为5000万元，资金来历为上市公司自有资金，已付出；第一期付出金额为13.14亿元，其间约2-3亿元为上市公司自有资金、约10-11亿元为股票质押借款；第二期付出金额约为13.10亿元，付出时刻估计在2021年三季度前，资金来历中约2-3亿元为自有资金，约2-3亿元为股票质押借款，其他为上市公司股权融资等或债务融资等途径。

据湘财股份布告，针对本次严重财物购买买卖，湘财股份正与银行等金融机构展开简明此后，方案以单一或银团方式、以标的股份作为质押物请求股票质押借款不超越13亿元，借款期限估计为1年至3年，利率估计将在6%-8%左右。

湘财股份质押借款现已开端举动。2021年1月26日，大智慧发布的布告显现，湘财股份持有大智慧无限售条件流通股2.98亿股，占大智慧总股本的15.00%；湘财股份于2021年1月22日将其所持有的大智慧股份1.44亿股质押给深圳唯恩枫和置业合伙企业(有限合伙)，占湘财股份所持大智慧股份份额的48.32%，占大智慧总股本份额的7.25%。本次质押融资资金用处为付出股权转让款。

湘财股份股价现已连跌5日。2月1日，湘财股份收报12.74元，跌落10.03%；2月2日，湘财股份收报11.47元，跌落9.97%；2月3日，湘财股份收报10.87元，跌落5.23%；2月4日，湘财股份收报10.23元，跌落5.89%；2月5日，湘财股份收报9.94元，跌落2.83%。

依照今天大智慧收盘价核算，湘财股份本次接手新湖集团的2.98亿股大智慧股份现已浮亏3.13亿元。