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[民生加银内需]周期板块引领反弹 北向资金抢先加仓

wx头像 wx 2022-01-09 17:54:07 6
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周二，钢铁、水泥、煤炭等周期板块团体发力，带动沪指成功克复3100点。剖析人士以为，在通过前期一段时间的调整后，周期板块当时估值从头回到相对低位，叠加较为稳健的成绩增速，周期股的装备价值再度闪现。 券商热推周期职业 本周前两个买卖日，申万水泥制

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周二，钢铁、水泥、煤炭等周期板块团体发力，带动沪指成功克复3100点。剖析人士以为，在通过前期一段时间的调整后，周期板块当时估值从头回到相对低位，叠加较为稳健的成绩增速，周期股的装备价值再度闪现。

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本周前两个买卖日，申万水泥制作职业累计涨幅4.39%，在一切104个二级职业中排在第2位。个股方面，四川双马累计上涨17.06%，职业龙头海螺水泥上涨5.06%。

全国水泥价格近期保持上涨气势。曩昔一周，全国水泥商场价格环比涨幅为0.9%，价格上涨区域首要会集在江苏、浙江、安徽、福建、河南和海南等地，无跌落区域。

天风证券以为，跟着水泥商场需求不断添加，以及部分区域企业停产检修，再加上企业对熟料管控到位，熟料供给再次呈现紧平衡。水泥价格稳中有升态势有望接连至5月中上旬。考虑到水泥价格同比有较大起伏提高，龙头公司一季度成绩亮丽，且现在估值较低，海螺水泥等龙头企业值得重视。

钢铁职业本周前两日累计涨幅2.64%，久立特材累计上涨10.03%，柳钢股份、三钢闽光、华菱钢铁等涨逾6%。

招商证券继续看好钢铁板块出资时机，以为职业近期基本面企稳向上，全体体现好于商场预期，叠加央行定向降准，板块预期差有望继续修正。尽管短期钢铁板块仍面对买卖冲突、商场风格改变等不确定性，但在基本面企稳布景下，加上板块估值在本年第一季度对应市盈率在3至6倍左右，继续处于低位，反弹条件逐渐具有。

煤炭职业相同取得券商活跃引荐。安全证券本周发布专题报告，指出全国煤炭企业库存呈现全面下降态势，煤炭价格上扬，职业赢利大幅改进，初次给予职业“强于大市”的评级。跟着煤炭企业会集度提高，优质产能比重上升，引荐重视我国神华、陕西煤业等沉淀优质动力煤资源的企业。

北向资金出场布局

北向资金再次展示了敏锐的商场嗅觉，4月以来大幅加仓多只周期股。

沪股通方面，4月3日至4月23日，宝钢股份、海螺水泥别离获沪股通途径加仓7862万股与6184万股，高居沪股通一切标的前两位，加仓力度超越工商银行、我国石化等超级蓝筹。海螺水泥本月已12次登上沪股通十大成交活跃股榜单，其中有11天呈现资金净流入。

深股通方面，4月3日至4月23日，鞍钢股份获深股通途径加仓6455万股，高居深股通一切标的首位。河钢股份、韶钢松山、三钢闽光等均获深股通不同程度加仓。

周期股股价与北向资金持股之间往往存在同向变化的联系，且北向资金具有必定前瞻性。以宝钢股份为例，上一年12月初至本年2月初，股价呈现一轮较大起伏上涨，累计涨幅超越35%，在此期间，沪股通途径持股数量从3.61亿股一路攀升至4.52亿股。本年2月1日，沪股通持股数量呈现见顶痕迹，尔后持股数量接连下滑。短短2个买卖日后，宝钢股份股价也于2月5日见顶(以收盘价计)，并在尔后一周内回撤近10%。

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