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[四川路桥吧]内蒙君正：立足内蒙资源优势高速成长的能源化工新贵

wx 2022-01-09 14:16:30 6

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内蒙区域国家动力化工基地建造推进公司跨越式开展内蒙区域凭仗资源优势定位国家战略动力基地，十二五期间建造国家动力化工基地，要点开展煤炭就地转化项目。内蒙君正建成煤-电-氯碱化工(600618 8.26,0.07,0.85%)和煤-电-特征冶金一体化产业链，是内蒙区域能

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内蒙区域“国家动力化工基地”建造推进公司跨越式开展

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内蒙区域凭仗资源优势定位国家战略动力基地，“十二五”期间建造“国家动力化工基地”，要点开展煤炭就地转化项目。内蒙君正建成“煤-电-氯碱化工(600618 8.26,0.07,0.85%)”和“煤-电-特征冶金”一体化产业链，是内蒙区域动力转化及一体化归纳利用标杆性企业，在内蒙区域建造“国家动力化工基地”完结本身的跨越式开展。

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一体化产业链本钱优势杰出

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内蒙君正依托当地煤、原盐、石灰石、硅石等资源优势，打造一体化完好产业链。煤炭、电力、电石根本完成自给，交易本钱下降使其每年取得2亿元以上本钱优势；电厂混烧煤矸石、电石渣制水泥、电石炉尾气收回等资源归纳利用实践循环经济。公司密闭电石炉联产白灰生产技术完成降耗增效，2010年产能利用率到达115%，推进生产本钱比职业均匀削减300元/吨。归纳来看，公司盈余才能远超职业均匀水平，曩昔三年归纳毛利率均在25%以上。

项目建造快速提高产能，沧海桑田资源整合获取

募投项目40万吨PVC、28万吨离子膜烧碱项目将于2011年末建成达产，规划的鄂尔多斯(600295 19.76,0.00,0.00%)生产基地也将于2011年开工建造，包含45万吨电石、30万吨PVC/烧碱装臵及配套水泥产能。

内蒙君正沉淀上游煤炭、石灰石资源，石灰石资源量1亿吨，煤炭资源储量28亿吨以上，11年煤炭开端奉献成绩。未来，跟着内蒙区域新一轮煤炭资源整合，估计公司或许取得配套上游煤炭资源的时机。

油价上涨推进估值优势杰出，给予“引荐”出资评级

依托内蒙区域资源禀赋建造一体化产业链，在内蒙区域煤炭资源整合中存在获取资源的预期；油价上涨将推高PVC产品价格，成绩弹性杰出且存在超预期或许，咱们估计11-13年EPS为1.33、1.80、2.41元，3年复合增长率47%，咱们初次给予公司“引荐”出资评级，合理价值区间为37.24~39.90元/股。

提示：本文归于研究报告栏目，仅为组织或剖析人士对一只股票的个人观点和观点，并非正式的新闻报道，本不保证其真实性和客观性，全部有关该股的昂首信息，以沪深交易所的布告为准，敬请出资者留意危险。

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