[海欣股份]新总统谜题：特朗普会连续加息吗？

特朗普(川普)推举胜出后一整天人们最困惑的事便是：说好的大跌呢？？？ 当天美股的确低开了，但后边却忽忽悠悠地收上去了，如同一夜之间商场从希涨川跌的逻辑中突然吵醒，发现这并不是世界末日 然后今日亚洲商场也醒过来了，心想你们搞了个疯子总统上台，你

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特朗普(川普)推举胜出后一整天人们最困惑的事便是：说好的大跌呢？？？

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当天美股的确低开了，但后边却忽忽悠悠地收上去了，如同一夜之间商场从“希涨川跌”的逻辑中突然吵醒，发现这并不是世界末日…

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然后今日亚洲商场也醒过来了，心想你们搞了个疯子总统上台，你们自己都不怕，我们怕啥？所以也纷繁都克复了昨日的失地，就当啥也没发生过。

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但实际上昨日商场里的确发生了一些轰动：

· 基建板块大涨。我周一(11月7日)写过这个逻辑，里边说到的三个基础设施建造的标的，昨日别离涨了9.87%、8.43%、8.17%。

· 医疗板块大涨。由于川爷要废掉奥巴马的医保法案，而奥巴马的医保法案是对医师晦气的。标普医疗指数昨日涨了3.34%。但从高处跌下来现已15%了，假如后续这事有发展或许还涨。(医疗指数ETF代码是XLV)

· 监狱股大涨。是的，美国的监狱也是上市公司…由于奥巴马之前建议对私家监狱晦气的方针，但川普是对立的。CXW涨了43.13%，GEO涨了21.27%。其间GEO仍是个监狱类REIT。

· 枪支股大跌。由于之前奥巴马政府有一阵倾向于加强枪械控制，所以人们惧怕今后买不到抢，就赶忙买，形成枪股上涨。但现在人们没有这个担忧了，不再囤枪了。两只枪股：RGR跌了14.44%，SWHC跌了15.22%。

还有什么一时想不到了，总归全体的气氛都向上。

还有一件事是现在人们争议特别大的，那便是川爷上台后的货币方针倾向。

在这事上川爷自己也对立，他责备过美联储迟迟不加息，还扬言换掉椰奶。但他也说过低利率对经济复苏有优点。

由于这个论题，今日有两个小伙伴还在我的帖子下面掐了一架，看得我直冒盗汗。

我说下我的观念：美国会走弱势美元路途，不论谁当总统，谁当美联储主席。

归队货币方针这事它不是看总统心境来的，其次川爷发起的扩大出口跟奥黑时期是共同的，扩大出口最勇于昂首的办法便是美元价值降低。

并且，川爷自己说，我们有19万亿美元债款，得有人去处理它。怎样处理？假如你现已欠了一屁股债还不上，你乐意把自己的利息再进步吗？那不是落井下石？

所以，我不太信任川爷有气魄把19万亿美元债款处理掉，但至少他不会把美国的债款本钱进步，由于这太危险了。

你或许说，政府欠的债不怕还不起。但问题是这不光是政府的债。看看下面这几个数据。

这是美国未来几年行将到期的废物债金额：

这是曩昔24年，向小企业收紧借款的银行份额趋势，中心蓝色的区域是金融危机时期。每到金融危机时期，更多银行都开端收紧银根，而现在银行们又有这个倾向了：

还有这个，遭到标普信誉评级下调的企业本年分外多，下调评级的次数显着大涨：

这种数据还有许多，但你应该现已get到了。美国受不了大幅、继续的加息。

等他上台后有了详细的方针建议，我们再详细分析。

再有便是，基建所需的产品，这两个月都涨得挺好。之前金银涨，铜却不涨，我就在想，后边会不会补涨呢？现在看来补涨开端了。

这是铜主力期货的周线：

这是铁矿石主力期货的周线：

这个逻辑应该便是大选的预期 — 不论谁上台，都说要大搞基建。铜和铁矿石的需求大增，当然还有其他资料，不挨个说了。

或许也是由于这个，连波罗的海干散货指数也涨起来了，从本年2月到现在涨了不到230%：

那天有小伙伴聊到现在的大类财物轮动问题，也便是常常传闻的美林时钟。美林时钟是说，股票、债券、产品、现金，这4个大类财物是跟着经济周期走的。

· 经济增加时，反映经济的股票就开端上涨；

· 经济过热时，大宗产品就跟着通胀一同涨：

· 经济放缓时，危险财物跌落，现金为王；

· 经济衰退时，通缩到来，现金转成债券防卫。

许多人觉得现在的美国就处于从复苏转向过热的阶段，所以股市涨不上去，而产品跃跃欲试，随之而来的也便是通胀了。在这个阶段里黄金是第一个反响的，由于它对通胀预期最灵敏。

可是我现在不能必定美国究竟有没有复苏，股市这几年上涨很大程度上是灌水灌的，而不是真的反映经济状况。

假如经济状况并没有预期的那么好，整个美林时钟有或许倒退回通缩年代，也便是说这几年的复苏其实是空的。(现在负利率毒瘤也是通缩的描写。)

我觉得未来整个商场会处于一种蒙圈状况，一部分人依照传统美林时钟以为要通胀，另一部分人更客观地以为是通缩，而产品在这个拉锯进程中会起崎岖伏。