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[000049股吧]利德曼：“金子”即将开始发光

wx头像 wx 2022-01-08 07:23:28 6
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生化确诊试剂职业快速增加,公司竞赛优势显着。生化确诊试剂是体外确诊试剂的首要类别之一,商场规模约35亿元,近年增速维持在15%以上。公司是国内生化确诊试剂现象最完全的出产厂商之一,已获得99项产品注册证书。 除了产品线完全外,公司产品还具有质量优、定价

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生化确诊试剂职业快速增加,公司竞赛优势显着。生化确诊试剂是体外确诊试剂的首要类别之一,商场规模约35亿元,近年增速维持在15%以上。公司是国内生化确诊试剂现象最完全的出产厂商之一,已获得99项产品注册证书。

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除了产品线完全外,公司产品还具有质量优、定价高级特色,后发优势显着,商场占有率稳步进步。2011年完结营收2.52亿元,同比增加35.8%,其间生化确诊试剂2.21亿元,同比增加25.8%,明显高于职业增速。

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全自动生化剖析仪近期有望上市,或将带动生化确诊试剂新一轮高生长。公司自主比赛的全自动生化剖析仪(800速)本年下半年有望完结注册批阅并面市,面向二级以上医院。现在可以出产800速全自动生化剖析仪的国内厂家仅有科华生物、长春迪瑞等很少数企业。参阅科华生物全自动生化剖析仪上市后对生化试剂出售的明显带动效果,咱们以为未来公司生化确诊试剂有望发动新一轮高生长,未来3年CAGR有望坚持30%以上。依据公司2011年报,公司力求2012年生化确诊试剂收入到达3亿元(同比增加约36%)。

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生物化学质料逐渐完结自产,毛利率或稳中有升。现在国内确诊试剂厂家的要害质料(如确诊用酶、抗体等)简直依靠进口,公司是国内很少数具有原材料出产能力的厂家之一,含义严重:一方面,有利于进步质料供给保证、下降出产成本、毛利率有望稳中有升;另一方面,还可完结对外出售,奉献收入和赢利。在24种首要的确诊用酶中,公司已完结13种确诊酶的工业化,还有9种确诊酶和部分抗原抗体在研。

化学发光免疫剖析产品值得等待,2013年成绩或许超预期。免疫确诊是体外确诊职业最大的细分类别,相应试剂的商场规模在45亿元左右,增速约18%。

化学发光法是免疫剖析的干流方向,有望逐渐代替传统的酶联免疫法。公司活跃布局代表工业方向的化学发光范畴、起点较高,现在已有11项化学发光试剂产品获得注册证书,还有15项正在批阅,且这些项目首要会集在商场前景较好的肿瘤标志物、甲状腺激素、性腺激素等项目上。公司比赛的全自动化学发光仪已完结注册检测和临床试验,有望于2012年末经过注册批阅并于下一年正式面市。考虑到现在化学发光高端商场简直被外资品牌独占,国内厂家很少,公司全自动化学发光仪面市后将归队面向二级医院,满意其迅速增加的需求,并在未来逐渐渗透入三级医院商场、逐渐完结进口代替。咱们看好公司化学发光产品的商场潜力,以为或许会带动2013年公司营收和成绩超预期。

初次给予“强烈推荐”评级。公司作为体外确诊职业龙头,将继续获益于方针利好及职业高增加,生化确诊产品有望坚持30%高生长,化学发光产品将成为新增加点,2013年成绩或许超预期。估计公司2012~14年的EPS分别为0.64,0.93和1.29元,对应5月7日收盘价15.32元的PE分别为24,16和12倍。咱们给予2012年30倍PE,目标价19.2元(对应2013年PE约21倍),相较当时股价有25%的上涨空间,初次给予“强烈推荐”评级。

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