几经尽力下,中国金融科技公司玖富(9FInc.)迈出了其开展进程中至关重要的一步,赴美上市。
7月25日,玖富向美国证券交易委员会提交了招股书。招股书显现,玖富计划在纽交所或纳斯达克请求ADS上市,代码为“JFG”,最高募资金额为1.5亿美元。
据了解,玖富本次IPO的承销商别离为瑞士信贷、海通世界与玖富证券。其间,玖富证券为玖富集团控股企业,其前身是犇亚证券亚洲有限公司,成立于1991年,2016年8月被玖富收买,并更名为“玖富证券有限公司”。
营收方面,依据招股书,2016年、2017年和2018年,玖富净收入别离为22.61亿元、67.42亿元与55.57亿元;净利润别离为1.62亿元、7.24亿元与19.75亿元。2019年榜首季度,玖富净收入12.04亿元,净利润为5.27亿元。
招股书显现,玖富的收入由告贷便当服务费、建议后服务费与其他收入三部分组成。详细来看,玖富2019年榜首季度的告贷便当服务费、建议后服务费与其他收入别离为10.43亿元、8125.2万元,7993.2万元。其间,告贷便当服务费占总净收入比重的86.7%,近乎九成。
数据显现,到2019年3月31日,玖富活泼用户数为90万,告贷人数为60万,出资者人数为30万,重复出资率为87.1%;固定收益出资交易量为179亿元,固定收益产品的客户财物余额为478亿元。
财物质量方面,到2019年榜首季度末,91至180天未归还告贷产品拖欠率为0.88%。此外,2016年、2017年及2018年,玖富渠道Vintage口径超越90天的逾期率,2016年内逾期率最高低于7%;2017年内逾期率最高约7%;2018年内最高低于7%。
材料显现,玖富成立于2006年,旗下连续成立了十多家独立全资或控股子公司,具有科技、数字账户、数字普惠、数字财富、数字世界五大事务板块。到2019年6月,玖富旗下各子渠道累计注册用户超8000万人。
据了解,玖富旗下品牌包含玖富科技、谛易科技、玖富普惠、玖富钱包、玖富万卡、万卡商城、悟空理财、玖行保险经纪、玖富咨询、玖富证券(香港)、玖富财富(香港)等。此外,玖富还控股或参股了保险经纪、基金出售、银行、融资租借等持车牌组织。
揭露材料显现,现在,玖富共完结5轮股权融资与战略融资,玖富最新融资为2018年,其完结D轮6500万美元融资,出资方为FAMOUSGROUP与PlentifulInternational。
股权方面,IPO前,孙雷为榜首大股东,持股39.1%;第二大股东玖富有限公司持股23.3%;此外,任一帆与肖常兴别离持股23.3%与7.4%。组织股东方面,JAS出资集团有限公司持股5.7%。
揭露材料显现,孙雷为玖富创始人,玖富有限公司由玖富法人任一帆操控,肖常兴为玖富高管,JAS出资集团有限公司是由分众传媒实控人江南春全资持股。