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[600371股票]顺科技：“连我无线”产品发大力

wx头像 wx 2022-01-07 23:00:46 6
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事情描绘 本篇陈述关键论述顺科技2014年出资关键,咱们以为公司现在处于转型期,传统的单一流量变现融合将逐渐走向多元化,用户集体也逐渐从吧PC用户逐渐向移动端、多范畴分散,公司途径价值面对重估。 事情谈论 并购新浩艺等将带来用户数量和成绩双添加:1、

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事情描绘

深圳市永联科技股份有限公司,深圳市永联科技股份有限公司

壶化股份？壶化股份

本篇陈述关键论述顺科技2014年出资关键,咱们以为公司现在处于转型期,传统的单一流量变现融合将逐渐走向多元化,用户集体也逐渐从吧PC用户逐渐向移动端、多范畴分散,公司途径价值面对重估。

美光科技？美光科技

事情谈论

并购新浩艺等将带来用户数量和成绩双添加:1、并购新浩艺后公司在吧端管理软件市场占有率将到达70%,吧计费软件到达56%的市占率,掩盖终端用户数量挨近1亿,然后上台公司吧“一站式”服务独占倡议,提高关于广告投进客户的议价权;2、新浩艺也归于游戏范畴的互联途径,流量资源丰富但未被深度发掘,若将顺现在独代、联运游戏等高ARPU值的流量变现弊端应用于被收买途径,有望带来途径价值充分发挥;3、收买的三家公司2012年算计完成营收1.38亿元、净利润3325万元,即便在14年不添加仍将增厚公司成绩约20~30%。

顺游戏将成2014年最大成绩驱动要素:依据9k9k数据显现,顺页游途径11月开服数达389组,经过六个月时刻从排名40名外上升到第十位,大幅超出咱们之前“年末进入前二十”的预期,反映了公司途径掩盖用户在规划和转化率的优势。公司独家代理游戏《妖神》自7月内测以来,累计开服已超越200组,《绝色唐门》和《尊龙》也将连续进入内测阶段,考虑到下一年公司将进一步添加独家代理游戏数量以及扩展途径流量,咱们估计下一年途径联运和独代游戏有望别离奉献过亿流水,成2014年最大成绩驱动要素。

“连我无线”产品完成用户从PC端向移动端延伸,从吧走向其他范畴。咱们之所以激烈看好公司在移动分发范畴的布局,首要根据以下三个理由:1、在移动互联年代,进口的价值显而易见,尽管腾讯、360、91帮手等已在手游分发上布局,但当时手游分发途径及运营途径仍属稀缺资源;2、吧用户智能手机浸透率也已较高,公司有望经过对流量资费较为灵敏的吧用户供给免费无线上服务,然后占据吧用户的移动进口,并将PC游戏、资讯等服务延伸到移动端,并经过积分等弊端提高用户黏性;3、连我无线产品将讴歌进入咖啡厅、酒店等非吧场所,大幅提高用户规划,然后为公司流量变现供给杰出受众根底。

盈余猜测:咱们估计公司2013、2014年EPS为0.87、1.29元,保持“引荐”评级。（长江证券）

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