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[北京亿阳信通]康美药业：互联+战略推进顺利

wx头像 wx 2022-01-07 11:16:43 6
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事情:公司发布2016年年报,2016年完结收入216.4亿元,同比+19.8%;归母净利润33.4亿元,同比+21.2%;扣非后归母净利润33.1亿元,同比+21.0%;经营性现金流量净额16.0亿元,同比+215%;EPS为0.67元。利润分配计划为每10股派现2.05元(含税)。 成绩契合预期,药品交易、医

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事情:公司发布2016年年报,2016年完结收入216.4亿元,同比+19.8%;归母净利润33.4亿元,同比+21.2%;扣非后归母净利润33.1亿元,同比+21.0%;经营性现金流量净额16.0亿元,同比+215%;EPS为0.67元。利润分配计划为每10股派现2.05元(含税)。

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成绩契合预期,药品交易、医疗器械和中药饮片添加靓丽。2016年公司完结收入和归母净利润增速分别为19.8%和21.2%,收入连续稳健添加态势,成绩完全契合预期。分产品线看:1)中药材交易:收入57.9亿元,同比-4.0%;2)中药饮片:收入47.0亿元,同比+26.4%;3)药品交易:收入73.0亿元,同比+35.4%;4)医疗器械:收入9.1亿元,同比+53.8%;5)保健食物:收入10.3亿元,同比+25.5%;6)食物:收入7.1亿元,同比+20.1%;7)物业管理:收入9.4亿元,同比+46.3%。全体上公司药品交易、医疗器械和中药饮片添加靓丽,主要原因在于公司药房保管和才智药房事务快速开展带动所造成的,快速添加态势有望连续。从盈余才能上看,受收入结构改变,2016年公司毛利率全体提升了1.6个pp,期间费用率因财务费用和股权鼓励费用影响,同比下滑了1.5个pp,公司全体盈余才能坚持稳定。

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才智药房交融开展敏捷,成绩拉动效应有望凸显。中药饮片和西药交易快速添加的主要原因在于公司才智药房事务推进敏捷,才智药房是一种移动医疗与城市巨大药房相结合的O2O新交融,是医药分居的方针利好基础上,药房保管的升级版,其中心处理了处方来历和医保报付出问题,可拓宽性极强。自2015年6月广州项目正式运营以来,事务迅猛开展,现在公司已完结广州、深圳、北京、上海和成都五大要点城市的布局,签约百余家组织并与近200家到达实质性的签约意向。到2016年末,公司日处方量最高已达1.4万张,累计处理处方近180万张。若公司日处方量到达5万张,每张处方赚15-20元,则全年可增厚成绩3-4亿元。跟着签约医院的添加和区域拓宽,咱们以为才智药房对公司的成绩拉动效应有望凸显。

互联+战略推进顺畅,“大健康+大渠道+大数据+大服务”布局正昂首落地。公司依托中医药全产业链优势,致力于进一步加速推进公司“大健康+大渠道+大数据+大服务”战略系统的延伸和落地,经过药和医的立异交融,打造完好的大健康生态圈。现在公司已构成:线上以康美移动医疗、医药电商商城、大宗价格指数、信息管理中心等为支撑的康美健康云服务渠道;线下以康美才智药房、自营医院、简明药房、物流公司、药材商场、简明医疗组织以及连锁药房为依托的产业布局,辅以康美付出、稳妥、金融躲避以及未来的中药材期货交易所,公司大健康生态圈正昂首落地。

盈余猜测与出资主张。估计2017-2018年EPS分别为0.83元、1.05元、1.30元,对应PE分别为23倍、18倍和14倍。公司未来3年归母净利润将坚持24%复合添加率。公司依托中医药行业龙头倡议,推进“大健康+大渠道+大数据+大服务”布局正昂首落地,咱们坚决看好公司长时间开展空间。给予公司2017年27倍估值,对应目标价22.41元,保持“买入”评级。

危险提示:中药材或中药饮片价格或大幅动摇的危险;战略简明协议履行或不达预期的危险;互联医疗健康服务渠道推行或低于预期的危险。（西南证券）

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