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[大立科技股吧]雅克科技：占据存储芯片材料制高点

wx头像 wx 2022-01-07 05:33:44 6
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出资关键: 公司公告:1)参股公司江苏先科收买韩国UP 公司96.28%股权于12月9日完结交割,交易价格为1972亿韩元(折合人民币约为11.79亿元);2)华飞电子股权挂号手续及相关工商改变挂号于12月5日完结,华飞电子成为公司全资子公司。 牵头收买韩国前驱体龙,占有存储

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公司公告:1)参股公司江苏先科收买韩国UP 公司96.28%股权于12月9日完结交割,交易价格为1972亿韩元(折合人民币约为11.79亿元);2)华飞电子股权挂号手续及相关工商改变挂号于12月5日完结,华飞电子成为公司全资子公司。

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牵头收买韩国前驱体龙,占有存储芯片资料制高点。UP Chemical 是全球抢先的有机硅烷和有机金属前驱体产品出产商,产品首要应用于19纳米及以上DRAM 和先进3D NAND 制作工艺,并可用于OLED 柔性封装等范畴。15年全球IC 前驱体商场容量约为7-8亿美金,行公告仅有DNF、法液空和美国林德气体等少量企业能够出产,壁垒极高。UP Chemical 以实验室起步,长时间专心于半导体资料前驱体,客户包含SK 海力士及三星电子等龙头存储器厂商,新产品正进行最新的10纳米以上工艺产品认证。未来UP Chemical 有望在国内建厂,并与长江存储、中芯世界等企业简明,为国内存储企业完成进口代替助力。本次收买有望进一步扩展公司电子化学品地图,一起昂首添补我国半导体资料在前驱体范畴的空白,协助公司占有存储芯片资料制高点。

公司2亿元收买华飞电子,构成优势互补。华飞许诺15-17年净利润别离不低于1200万元、1700万元、2200万元。华飞电子主营电子化学品高端细分现象球形硅微粉,商场空间宽广,进口代替潜力大,并在技能和商场上沉淀较强竞争力,收买后可与主业构成优势互补。

Q3有机磷系阻燃剂主业下滑严峻,Q4有望一改颓势。公司主营磷系阻燃剂(营收占比近90%),15年产能9.3万吨,国内规划最大,全球市占率超越三分之一。三季度G20影响导致阻燃剂销量下滑,原有三季度订单放到四季度出售,四季度需求旺盛,全年成绩有望保持稳定。公司LNG 保温板材产品经过认证,估计17年奉献成绩,并可进一步拓宽至LNG 整仓,提升在产业链中的倡议。

盈余猜测与估值。公司作为全球阻燃剂龙头,Q4主业成绩有望回转,转型布局电子化学品范畴。保持买入评级,保持盈余猜测,估计16-18年EPS 0.21元、0.45元、0.86元,对应16-18年 PE 121、56、29倍。

危险提示: 1、原资料价格大幅动摇;2、新资料拓宽不达预期;3、外延收买低于预期。（申万宏源）

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