我国最早的奶粉企业之一的飞鹤乳业(06186.HK)上市进入“倒计时”阶段。10月30日起飞鹤乳业开端招股,并于11月5日正午12点完毕,估计于11月13日在香港联合买卖所主板正式挂牌买卖。此次飞鹤全球出售计划为8.93亿股,发行区间为7.5至10港元,拟募资67亿至89亿港元。飞鹤也有望创下港股乳制品职业最大募资规划的纪录
本次IPO发行成功后,飞鹤乳业市值约在85.4亿至113.9亿美金左右。飞鹤乳业称,征集资金的40%将因为归还离岸债款,20%将用于支撑潜在并购时机,10%用于加拿大金斯顿工厂的运营(估计将于2020年1月敞开运营),10%用于研讨和拓宽海外婴幼儿奶粉配方以及养分弥补品,5%用于拓宽该公司收买的美国养分健康弥补剂公司Vitamin World的事务,其他10%将用于市场推广以及一般营运资金。
据招股书显现,飞鹤在2016、2017以及2018财年的营收分别为37.24亿元、58.87亿元和103.92亿元;净利润分别为4.06亿元、11.60亿元和22.42亿元;毛利率到达54.6%、64.4%和67.5%。
飞鹤乳业总裁蔡方良曾在本年1月表明,飞鹤乳业在2018年提前完结百亿营收方针,是坚持全产业链形式、树立新鲜乳粉规范系统和拟定“更适合我国宝宝体质”战略的成果。2019年飞鹤的方针是完结销售额150亿。
成立于1962年的飞鹤,是我国最早的奶粉企业之一。2003年5月,飞鹤登陆美国纳斯达克上市,成为我国第一家在境外上市的乳品企业。2013年7月,飞鹤乳业退市并完结私有化。四年之后,飞鹤乳业再度冲击资本市场,2017年5月,飞鹤乳业向港交所递送招股书,请求主板上市。同年,飞鹤乳业以2800万美元成功收买美国第三大养分健康弥补剂公司Vitamin World,因该收买事宜飞鹤乳业暂缓港股IPO。2019年7月3日,飞鹤乳业正式向港交所递送招股书,并将于11月13日正式挂牌上市。