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[600439]公开增发重现江湖包销风险考验投行管控能力

wx 2022-01-05 05:00:25 6

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时隔5年，上市公司揭露增发又登上了舞台。11月17日晚间，拓斯达布告称公司完结揭露增发募资6.5亿元。这也是2014年以来A股首家完结揭露增发的公司。拓斯达本次增发的主承销商为招商证券。

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A股上市公司进行再融资的东西首要包含配股、揭露增发、非揭露发行、可转债、优先股、公司债、ABS等。近5年来，再融资商场根本被非揭露发行主导，揭露增发因为其发行条件高且没有价格优势，根本上隐姓埋名。

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拓斯达此次增发是自2014年5月沧州大化之后，A股首家落地的揭露增发。2018年10月10日，拓斯达一则揭露增发A股股票预案打破沉寂多年的揭露增发商场。尔后，多家公司相继宣告拟揭露增发。

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依据布告，拓斯达此次揭露增发价为40.46元，较停牌前股价41.38元折价逾2%，发行数量为1606.52万股。公司原股东优先认购部分全额配售，配售股份为161.63万股，占发行总量10.06%；上出资者申购股份1335.44万股，配售股份为632.14万股，占发行总量39.35%；此外，下A类出资者和B类出资者配售股数占发行总量50.59%。值得一提的是，此次申购的下组织包含中兵出资办理、中兵财富财物办理以及闻名私募组织源乐晟财物办理等8家组织。