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600141：2019年8家银行已发4100亿永续债还有3600亿元在路上

wx 2022-01-03 22:36:18 6

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自本年1月首单银行永续债落地后，越来越多银行开端布局永续债发行。下半年，银行永续债发行显着提速。《每日经济新闻》记者注意到，本年以来，已有8家银行成功发行了9只永续债，算计发行规划达4100亿元。与此同时，在CBS等方针东西的护航之下，组织关于银行永续债也表现出较高的参加热心，超量认购现象一再呈现。

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9月25日，广发银行开端发行总规划不超越450亿元的永续债。另据记者不完全统计，建设银行、邮储银行、光大银行、中信银行、安全银行、招商银行、杭州银行等多家银行也透露了永续债发行方案，按单只永续债拟发行最高规划来看，还有约3600亿元的永续债发行正在路上。

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下半年永续债发行提速

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记者注意到，9月以来，除了广发银行拟于近来发行不超越450亿元永续债外，已有农业银行、渤海银行、交通银行3家银行成功发行永续债，算计发行规划达950亿元。其间，渤海银行发行的200亿元系非上市银行首单永续债。

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实践上，下半年来银行永续债发行显着提速。自本年1月我国银行成功发行首单银行永续债后，时隔4个月，第二只由民生银行发行的永续债才落地。加上华夏银行，上半年共有3家银行发行了永续债，单只发行规划均为400亿元。进入下半年，浦发银行、工商银行、农业银行、渤海银行、交通银行等相继成功完结永续债发行。

据《每日经济新闻》记者整理，不算现在正在发行中的广发银行，本年以来，已有8家银行成功发行了9只永续债，算计发行规划达4100亿元。除了渤海银行，其他银行单只永续债发行规划均在300亿元(含)以上。其间，农业银行发行了2只永续债，金额算计1200亿元。

在我国商业银行本钱金弥补压力犹存的情况下，永续债作为银行弥补其他一级本钱的新式本钱东西，一经推出便遭到方针护航。例如，央行创设收据交换东西(CBS)以进步银行永续债的流动性；银保监会铺开约束，答应保险组织出资契合条件的银行永续债。

方针东西“保驾护航”之下，组织关于银行永续债也表现出较高的参加热心，超量认购现象一再呈现。例如，首单我国银行永续债招引了境内外140余家出资者参加认购，包括保险公司、证券公司、财政公司等境内债券市场首要出资人，以及央行、保险公司等境外组织，全场认购倍数超越2倍。

弥补银行其他一级本钱

从本钱结构来看，我国商业银行本钱金结构上仍有缺乏，中心一级本钱占一级本钱比重过大，其他一级本钱金较薄，弥补东西较为匮乏，此前仅有优先股等少量途径，难以满意实践需求。永续债归于其他一级本钱弥补东西，其使用有利于银行优化本钱结构，扩展信贷投进空间，提高危险抵挡才能。到本年二季度末，我国商业银行本钱充足率、一级本钱充足率、中心一级本钱充足率分别为14.12%、11.40%、10.71%，环比分别下降0.06个百分点、0.12个百分点、0.24个百分点。除了现在现已落地的4100亿永续债，还有数千亿的银行永续债发行在路上。

交通银行金融研究中心高档研究员武雯表明，永续债作为其他一级本钱弥补东西，其本钱弥补效果仍是比较直接的。当时其他一级本钱的弥补东西还有优先股，可是，二者的区别是永续债在特定条件下会被减记，而优先股是被转成普通股。相对来说，永续债比优先股的发行简单一点。

实践上，此前境内优先股是上市银行“专享”，发行组织更是以国有大行为主。本年7月，非上市中小银行迎来利好。银保监会、证监会将优先股的发行条件放宽：股东人数累计超越200人的非上市银行，在满意发行条件和审慎监管要求的前提下，将无须在“新三板”挂牌即可直接发行优先股。监管方面表明，非上市银行以中小银行为主，中小银行关于服务实体经济，特别是支撑民营企业和小微企业融资具有不行代替的效果。

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