10月11日,天风证券发布初次揭露发行股票下开始配售成果及上中签成果。布告显现,天风证券与保荐组织兴业证券洽谈承认本次发行股份数量为51800万股,发行价格仅为1.79元/股,改写此前广发证券保持的3.60元/股与2018年6月1日上市的南京证券3.79元/股的发行价格,成为有数据显现的41家上市券商中发行价最低点。
据其布告显现,在天风证券回拨机制发动前,下初始发行数量为36260万股,占本次发行总量的 70%;上初始发行数量为15540万股,占本次发行总量的 30%。依据天风证券发布的回拨机制,因为上开始有用申购倍数为 1218.28倍,高于150倍,发行人和主承销商决议发动回拨机制,将本次发行股份的 60%由 下回拨至上。回拨后,下终究发行数量为5180万股,占本次发行总股数的10%;上终究发行数量为46620万股,占本次发行总股数的 90%。回拨机制发动后,上发行终究中签率为0.24624912%。
据悉,天风证券此次发行的下申购作业于10月9日完毕。经核对承认,1906家下投资者办理的3737个有用报价配售目标中,有12家下投资者办理的12个有用报价配售目标未参加下申购;其他1894家下投资者办理的3725个有用报价配售目标依照《发行布告》的要求参加了下申购。
在天风证券揭露的各类型投资者有用申购及开始配售状况表中显现,A类投资者有用申购股数6149700万股,占有用申购数量份额28.62%,开始配售股数25901085股,占下发行份额50%,B类投资者有用申购股数1553800万股,占有用申购数量份额7.23%,开始配售股数6542301股,占下发行份额12.63%,C类投资者有用申购股数13785419万股,占有用申购数量份额64.15%,开始配售股数19356614股,占下发行份额37.37%。