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老鸭头形态：股息率创纪录招行成功发行10亿美元境外优先股

wx 2022-01-03 01:34:12 6

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中新10月26日电 10月19日，招商银行完结10亿美元境外优先股的簿记定价，并于10月25日顺畅交割，完毕发行。此次发行遭到全球本钱商场高度重视，引发出资者积极认购，超量认购约3倍，终究定价为4.40%，创下迄今为止中资金融组织海外优先股发行的最低股息率，在亚洲本钱商场树立了新的标杆。

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招商银行境外优先股在10月17日取得证监会批文后，即于10月18日向商场宣告买卖。10月19日上午以4.70% Area初始价格指引开端簿记后，出资者认购极为积极，全天订单总量峰值近40亿美元。在微弱的订单支持下，当天下午终究价格指引定为4.45%+/-5bps，终究定价较初始价格指引大幅收窄30 bps，完成了4.40%的前史最低纪录。一起，终究订单簿约30亿美元，超量认购约3倍，在今年以来中资组织境外优先股发行中为最高，充分体现了商场的认可和出资者的喜爱。此外，此次发行出资者类型多元，非金融组织出资者占比超越40%，基金、财物办理公司和保险公司占比约35%，银行金融组织和私家银行产品出资占比约24%。定价完毕后，招商银行境外优先股价格始终保持平稳上扬态势，从首日(10月20日)100.1-100.3的水平，一路上升到交割日(10月25日)下午收市时的100.6左右，商场体现杰出。

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据悉，此次发行境外优先股是招商银行继2013年A+H股融资后，在世界本钱商场上的又一次重要融资活动，将进一步增强其本钱实力，优化本钱结构，提高世界商场影响力。面临经济去杠杆和金融强监管的外部局势，招商银行将继续以“轻型银行”引领发展方向，继续稳固“一体两翼”战略，打造金融科技银行，继续为股东发明价值，更好服务实体经济。