因同一天发表配股布告和回购公司股份布告,招商证券(600999.SZ)遭到商场重视。
3月13日,招商证券发表的揭露配股预案显现,招商证券拟选用向原股东配售股份的方法以每10股配售不超越3股的份额向整体A股股东及整体H股股东配股,估计募资不超150亿元,扣除发行费用后将悉数用于子公司增资及多元化布局、本钱中介事务、本钱出资事务、弥补营运资金。
其间,仅子公司增资及多元化布局一项,招商证券拟募资不超越105亿元,占有了方案征集资金净额的近7成。招商证券表明,将大力发展特殊出资事务、发挥招证世界渠道优势拓展世界事务,并活跃考虑和择机施行外延收买。一起,为提高归纳竞争力,还将活跃追求施行同业收买以及战略性的股权出资或泛金融事务渠道布局,进一步拓展事务鸿沟和提高客户服务才能,继续构建稳健的事务组合和多元化的事务增长点。
这是招商证券新任总裁熊剑涛就任以来进行的一项重要的本钱行动。2018年12月18日,招商证券发表聘任熊剑涛任职公司总裁的布告,任期自2018年12月15日至2021年11月23日止。
可是招商证券在向整体股东豪气配股募资的一起,未给予股东应有的报答。尤其是在二级商场上,招商证券股价节节跌落。到3月19日收盘,招商证券报17.59元,跌落1.18%,相较于2015年4月9日创出的40元股价最高点跌落超50%。到上一年三季度末,招商证券股东总数为10.24万,现在股民们还要再次掏腰包。
此外,招商证券面对成绩乏力的局势。招商证券在2015年到达成绩高点后,营收与净利出现显着下滑趋势。2018年三季报显现,招商证券1-9月的经营收入比上年同期削减18.19%;归属于上市公司股东的净利润比上年同期削减26.36%。
虽然招商证券自2009年A股上市之日起至今分红达11次,但据年报显现,招商证券于2016年、2017年现金分红数额(含税)分别为20.61亿元、23.18亿元,远不及此次配股募资金额150亿元。
2018年招商证券共保荐13家IPO企业上会,过会率38.46%。据我国经济记者计算,2018年全年,A股IPO被否企业达59家。其间,招商证券保荐的项目被否数量最多,共有7家,被誉为"最衰投行"。
招商证券配股要钱150亿 募资凶狠分红小气
3月13日,招商证券发布2019年度配股揭露发行证券预案布告,公司拟选用向原股东配售股份的方法依照每10股配售不超越3股的份额向整体A股及H股股东配售。此次配售股份数量不超越20.10亿股,其间A股配股股数不超越17.16亿股,H股配股股数不超越2.94亿股,资金总额不超越人民币150亿元。A股和H股配股价格经汇率调整后保持共同。
扣除发行费用后的征集资金净额拟悉数用于子公司增资及多元化布局、本钱中介事务、本钱出资事务、弥补营运资金。其间,不超105亿元用于子公司增资及多元化布局、不超20亿元用于本钱中介事务、不超20亿元用于本钱出资事务、不超5亿元用于弥补营运资金。
招商证券配股预案得到了公司控股股东的全额认购可配股份许诺。3月13日,招商证券发布布告称,公司于3月12日收到控股股东深圳市招融出资控股有限公司及其共同行动听深圳阛阓盛出资发展有限公司、Best Winner Investment Limited出具的《关于全额认购招商证券股份有限公司可配售股份的许诺函》。到2018年9月30日,上述三股东算计持有招商证券股票的份额为44.09%。
同日,招商证券发布以会集竞价交易方法回购公司A股股份方案的布告。公司拟以自有资金经过会集竞价回购公司2466.79万股至4933.59万股股份,回购份额占约公司总股本0.37%至0.74%。回购价格为每股不超越人民币26.35元,回购资金总额不低于6.5亿元,不超越13亿元。
据招商证券表明,此次回购股份拟作为公司后续施行股权鼓励(限制性股票)或职工持股方案的股票来历。意图是安稳本钱商场,提高出资者对公司的出资决心,推进公司股票商场价格与公司长时间内涵价值相匹配,一起,优化职工长时间鼓励机制,促进股东价值最大化。
3月14日,招商证券发布《关于公司回购A股股份的弥补布告》称,公司方案将所回购股份全额用于股权鼓励或全额用于职工持股方案,因为公司是国有控股的上市证券公司,施行股权鼓励或职工持股方案需实行有权国资监督办理部分的批阅或存案程序,现在公司正活跃与相关部分进行交流,估计于2019年4月15日前清晰回购股份的终究用处,到时将及时布告。
3月19日,招商证券发布布告发表前十名A股股东持股状况。到3月12日,前十名A股股东分别为深圳市招融出资控股有限公司(占公司A股份额27.55%)、深圳阛阓盛出资发展有限公司(占公司A股份额22.92%)、我国远洋运输有限公司、河北港口集团有限公司、我国交通建造股份有限公司、我国证券金融股份有限公司、中远海运(广州)有限公司、中心汇金财物办理有限责任公司、深圳华强新城市出资集团有限公司、南边基金-农业银行-南边中证金融财物办理方案。
据我国经济记者计算,招商证券自2009年上市之日起至今共分红11次。招商证券年报显现,2009年招商证每10股派息5元;2010年每10股转增3股派息3元;2011年每10股派息1.5元;2012年每10股派息1.42元;2014年两次分红,分别为每10股派息1.53元和2.65元;2015年两次分红,分别为每10股派息5.04元和2.47元;2016年两次分红,分别为每10股派息1.54元和1.89元;2017年每10股派息3.46元。
招商证券于2016年、2017年现金分红数额(含税)分别为20.61亿元、23.18亿元,远不及配股募资金额150亿元。