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002415(002415东方财富网)

wx头像 wx 2021-12-31 15:59:28 6
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智通财经APP得悉，华创证券发布研究报告称，海康威视(002415.SZ)需求端景气量上升，龙头迎来数字化转型大浪潮。估计 2021-2023 年，公司运营收入为 806.4 亿元、956.2 亿元、1139.8 亿元;归母净赢利为 170.3 亿元、205.6 亿元、247.8 亿元;EPS 为 1.82 元、2.20 元、2.65 元。华创证券给予公司 21 年 40-45 倍 PE，给予目标价区间 72.9-81.9 元，初次掩盖，给予“强推” 评级。

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华创证券指出，2021 年一季度公司收入、赢利同比获得较快增加，跟着下流各职业需求端随同宏观经济回暖而景气量上升、元器件提价下产品价格逐渐进步、提价和缺货推进下流合作伙伴活跃备货、供应链缺货下头部企业商场份额进步，一起支撑公司业绩增加。

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华创证券首要观念如下：

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国内外运营环境修正，需求端景气量回暖。2021 年一季度公司收入、赢利同比获得较快增加，除了 20Q1 受疫情影响负增加，低基数要素外，还有 20 年部分商机延后到 21 年开释、下流各职业需求端随同宏观经济回暖而景气量上升、元器件提价下产品价格逐渐进步、提价和缺货推进下流合作伙伴活跃备货、供应链缺货下头部企业商场份额进步等多重要素一起支撑。全体看，国内经济逐渐脱节疫情影响，海外疫情防控常态化，国内外运营环境全体较为安稳，有利于事务展开。?

人工智能和大数据技能落地使用加速，未来三年是公司的开展机会期。在国内外商场，公司看到人工智能技能落地速度的加速，看到大数据技能使用鼓起、多探测器技能交融，看到最终用户对才智城市、企业数字化转型、物联网认知进步带来的时机。15-20 年，公司坚决持续投入，堆集硬件技能树、打造一致软件架构、AI 敞开途径，构成软硬交融、云边交融、物信交融、数智交融多维智能物联网和大数据途径产品及服务供给才能，并在金融、物业、动力、教育、医疗、制造业、零售等很多职业头部客户完成智能化解决方案标杆事例落地，支撑各职业数字化转型晋级。华创证券以为未来三年是公司的开展机会期，公司会持续加大研制投入，一起优化内部运营办理，进步改进运营功率，推进政府和企业的数字化转型进程从点状落地走向百家争鸣式的遍及推行阶段。?

立异事务多元布局，成为公司第二增加曲线。公司现在构成了以智能家居、机器人、红外热成像、轿车电子为代表的四大立异事务，及存储、安检设备、才智消防、医疗印象为代表的四小立异事务;与海康既有事务构成了产业链上下流、产品线、使用场景等多维度的有用互补。面向很多的蓝海商场，各立异事务子公司依托海康扎实的技能堆集、供应链办理、出产质量管控、途径下沉、场景理解才能，叠加杰出的激励机制，曩昔几年全体获得快速增加，未来开展前景可期，逐渐成为海康第二生长曲线。?

盈余猜测与评级。大企业商场、立异事务需求快速增加，政府、途径、海外商场回暖，公司为职业龙头之一，获益于集中度进步，且 15-18 年高投入期已过，曩昔几年智能化解决方案落地事例得到验证，未来将进入各职业仿制推行期，比较 18-20 年，未来 3 年公司或将迎较好开展机会。

危险提示：技能更新换代;法令合规;汇率动摇;全球运营危险;供应链安全。

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