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　　每日股市早知道一

　　·资讯导读·

　　○环氧丙烷价格大涨创年内新高相关公司持续受

　　○雄安新区大力打击污染环境水污染治理有望提速

　　○台湾铜箔龙头盈利创新高行业旺季或再掀涨价潮

　　○华测检测732127：检测业务有望持续向好

　　·今日头条·

　　○环氧丙烷价格大涨创年内新高相关公司持续受益

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　　据卓创资讯，8月14日，各地环氧丙烷价格再次大幅上调1000元，报12616元/吨，价格刷新年内新高，较上周五大涨9.03%，较上周上涨19.8%，本月累计上涨21.4%。山东及华北地区环氧丙烷市场大幅走涨，现货紧缺持续发酵，工厂多主供核心户为主，而下游聚醚不断上涨支撑，厂家控量接单。在山东及华北地区价格不断上涨支撑下，华东、华南地区价格跟随大涨。

　　山东几大主力工厂相继释放检修消息，加之前期部分检修装置恢复未达预期，整体供应面缩量，而下游聚醚排单增多，加大对PO采购力，整体供不应求局面一经发酵不可收拾，涨势逐步加速。业内认为，从行业供需看，山东部分大生产商由于检修或故障降负生产，加之库存低位，供给紧张局面短期难以缓解，环保因素下产能收缩仍是环氧丙烷价格走强的主要原因。环保因素短期内仍将影响供给，下游需求旺盛和价格传导顺畅有助价格继续维持高位。

　　方大化工（000818 ）环氧丙烷去年产量12.6万吨，上半年业绩增长5倍。

　　滨化股份（601678 ）环氧丙烷产能产能约30万吨，国内市场占有率约11%。

　　·投资聚焦·

　　○雄安新区大力打击污染环境水污染治理有望提速

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　　据媒体报道，日前，雄安新区召开打击污染环境违法犯罪专项行动新闻发布会，公布732127了污染环境违法犯罪十大典型案例。雄安新区设立以来，省公安厅、保定市公安局驻雄安新区联合工作组组织三县公安机关，强力开展打击污染环境违法犯罪专项行动。7月6日以来，共破获及查处污染环境案件79起，抓获污染环境违法犯罪人员102人，其中刑事拘留15人，行政拘留87人。

　　业内人士表示，绿色雄安，水生态治理是其重要抓手。生态良好，水城共融将是雄安新区区别于传统城市的重要特点，但新区生态核心白洋淀面临缺水和水体污染两大问题，雄安新区建设大概率以水生态治理作为起点。据机构预测，雄安新区治水市场投资规模将达912亿元，其中，流域治理700亿元，存量污水厂改造12亿元，新建污水厂和供水厂200亿元。京津冀地区布局有优势的水污染治理企业有望受益。

　　万邦达（300055 ）是工业污水处理领域领先企业，注册地位于北京市，华北业务收入占比近半。

　　津膜科技（300334 ）为膜行业的技术引领者，雄安新区的设立对公司长远发展会产生积极的影响。

　　○台湾铜箔龙头盈利创新高行业旺季或再掀涨价潮

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　　据台湾媒体报道，全球三大铜箔生产商之一金居开发（8358.TW）最新公布财报显示，尽管二季度铜箔涨价趋缓，公司二季度盈利仍创单季历史新高。7月淡季表现依然强劲，营收同比增加31%，1-7月营收同比去年增加48.6%。公司表示，目前为行业淡季，但锂电铜箔需求已经转强，随着三季度末旺季来临，铜箔需求将更加旺盛，四季度业绩环比继续增长。

　　业内认为，铜箔龙头的盈利情况显示出行业高景气延续。一方面，全球最大覆铜板生产商建滔7月连续两次提高出厂价，显示出电子铜箔需求旺盛，铜箔涨价沿产业链传导顺畅。另一方面，下半年是新能源汽车销售旺季，锂电铜箔需求提前爆发。据机构测算，今年全年标准铜箔供需缺口高达28%。受制于上游关键设备阴极辊交货周期，到2019年全球铜箔新增产能有限，行业有望继续维持高景气。

　　诺德股份（600110 ）是国内锂电铜箔龙头企业，动力锂电铜箔市占率达30%以上732127；

　　生益科技（600183 ）是国内覆铜板龙头，具备价格传导能力，受益覆铜板涨价。

　　·独家参考·

　　○华测检测：检测业务有望持续向好

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　　732127我们获悉，华测检测（300012 ）凭借丰富的产品积累和项目经验，提升检测能力、持续拓展市场，各业务板块均取得732127了稳定的增长。公司是国内第一家纯民营综合性第三方检测机构，服务网络遍布全球，下游行业覆盖工业品、消费品、贸易保障及生命科学四大领域。数据显示，我国第三方检测市场因为政策的逐步放开而高速增长，2008-2015年复合增速达到31%，从157亿元增长到1055亿元。随着国家政策的有序推进和食品、环保、医疗等各行业检测市场的逐步放开，预计国内第三方检测市场未来3年将继续保持20%以上的增长，国内的民营检测企业也将凭借快速的反应、本土化的策略等优势继续提升市场占有率，保持高速增长。公司作为民营检测龙头，有望持续受益。

　　○岳阳林纸：布局园林PPP 打开增长空间

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　　我们获悉，岳阳林纸（600963 ）近期与广西国有七坡林场签署了森林旅游项目框架协议，预计在5年内完成总投资50亿元。公司近年来在PPP项目领域硕果累累，先后签订宁波海洋科技城、泸溪沅水绿色游公路等多个园林建设项目，累计金额超过137.2亿元。此次合作框架协议的签署，标志着公司向生态环境建设业务延伸的再进一步。公司将继续加深与地方政府、国有林场的合作，进一步优化业务结构，打造造纸+生态+景观+PPP的经营模式，为公司增加新的业绩增长空间。

　　此外，公司实控人央企中国诚通拥有近900亿资产，在国改中具有主导地位。据媒体报道，中国诚通已成立“中国诚通集团参与雄安新区建设工作领导小组”，未来诚通在雄安新区的生态建设计划有望为公司带来潜在订单。

　　·财经要闻·

　　○7月份新能源汽车销量同比增长55.2%。

　　○京津冀三地国资委共商协同发展大计，相关合作项目签约。

　　·公告淘金·

　　卫星石化（002648 ）上半年净利增长超30倍，拟20亿扩展丙烯酸及酯产线。

　　江山化工（002061 ）：公司主导产品满产满销，上半年净利润同比增11倍。

　　智飞生物（300122 ）上半年净利润同比增长逾13倍。

　　·热点数据·

　　○540份中报本周亮相

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　　统计显示，本周将有540家公司披露今年中报。其中，有271家公司业绩预喜，占比74%，而冀中能源、卫星石化等在内的100家公司今年中报净利润均有望实现同比翻番或扭亏，业绩或出现大幅改善。

　　具体来看，业绩预增幅度方面，在上述100家即将披露中报且报告期业绩有望大幅改善的公司中，冀中能源、卫星石化、光韵达、智飞生物、银邦股份、江山化工、恒源煤电、*ST东海A等8家公司报告期内净利润均有望同比增长10倍以上；

　　此外，金财互联、沙隆达A、东百集团、南钢股份、科华恒盛、红太阳、星普医科、方大化工、鹏欣资源、冠农股份等公司本期净利润也有望同比增长达到或超过500%。

　　·资金风向·

　　○市场震荡走高资金买入科大讯飞

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　　周一，沪指震荡缓慢走高，周期股在周五风险得到释放后今日有所表现。创业板个股成为了今日的主角，大幅上涨。截止收盘，两市共计成交4721亿元，较上个交易日大幅减少640亿元；

　　主力合计净流入125亿元。截止收盘，沪指涨0.9%报3237点，深成指涨2.22%报10520点，创业板指涨2.95%报1793点。盘面上，软件服务、元器件、电脑设备等板块涨幅居前，银行、石油等板块跌幅居前。

　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是科大讯飞、首创股份、京汉股份，金额分别达3.63亿元、2.09亿元、1.21亿元。

　　每日股市早知道二

　　>行业复苏叠加消费升级二线白酒上行趋势明显

　　>北汽新能源融资将投向四大方面产业链或受益

　　>索菱股份拟加码智能驾驶同兴达布局消费电子

　　>东杰智能实控人将增持赤峰黄金推高送转预案

　　○行业复苏叠加消费升级二线白酒上行趋势明显

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　　贵州茅台14日股价再创新高，盘中突破500元大关，折射出一线白酒景气度继续攀升，中秋节及国庆节有望刺激白酒提前进入旺季。据云酒传媒旗下*14日报道，在茅台货源不足后，五粮液“普五”、国窖1573等其他名酒销量明显增长，“普五”在多地的团购价已接近每瓶900元。另据了解，受到一线白酒全面复苏和消费升级的推动，二线白酒整体上行趋势愈发明显，近期已有洋河等多家酒企宣布提价。

　　点评：业内人士表示，一线白酒仅占白酒总产量的1%左右，作为稀缺资源已经全面复苏。随着品牌效应扩散，白酒消费越发向中高端和高端品牌集中，拥有价格及品牌双重优势的二线白酒，营收和利润将加快增长。

　　·资讯精选·

　　○7月份投资、消费和工业增加值等主要宏观经济指标均有所回落，多位受访专家表示短期波动不改经济稳中向好大势。

　　·产业情报·

　　○北汽新能源B轮融资将投四大方向产业链或受益

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　　据第一电动网报道，北汽新能源14日举办核心媒体沟通会，首次针对广受关注的上市融资问题进行回应。据了解，此前北汽新能源在B轮融资中筹集了111.18亿元人民币。北汽新能源指出，此番融资主要用于四方面：包括新车型研发和实验；生产规模和装备技术提升；三电、产业链、新材料、智能网联化合资合作；全面战略合作。公司总经理郑刚曾透露，B轮融资将为2018年北汽新能源上市做准备。

　　点评：券商研报指出，过去三年北汽新能源的销量每年呈三倍增长，预计2017年销量将超过13万，有望成为纯电动乘用车销量第一的车企。随着北汽新能源产能的不断提升和新车型的投放，产业链上的相关公司有望持续受益。

　　国轩高科（002074 ）去年进入北汽新能源供应链，同时是其股东；

　　东方精工（002611 ）旗下普莱德是北汽新能源供应链中唯一一家PA CK企业。

　　○低端产能有望退出环氧丙烷价格大幅上涨

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　　百川资讯数据显示，14日环氧丙烷价格上涨1000元/吨，较上周五涨幅8.8%。环保压力下，场内现货紧缺持续发酵，工厂多主供核心户为主，市场商谈价继续大幅上涨，预计短线环氧丙烷市场仍存上调预期。

　　点评：环氧丙烷的生产工艺主要有氯醇化法、共氧化法和直接氧化法。其中氯醇法固定资产投入少，产品成本较低，其产品具有较强的成本竞争力。但氯醇法水资源消耗大，会产生大量废水和废渣。随着低端产能被查处，环氧丙烷价格有望上行，环保规范的龙头公司有望获益，相关上市公司包括滨化股份、万华化学等。

　　·公告解读·

　　○索菱股份投资智能驾驶领域

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　　索菱股份（002766 ）拟以1.4亿元收购航盛实业95%股权，后者主营车载前装设备，正逐步向智能驾驶、无人驾驶领域发展。交易方承诺标的资产今年净利不低于1600万元。

　　此外，公司还拟通过子公司向自行科技增资500万元，完成后持股5%，后者相关产品包括基于单目视觉的前向ADAS系统、车内ADAS系统及车辆全盲区管理等。

　　○同兴达设立两全资子公司布局消费电子

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　　同兴达（002845 ）拟出资3亿元，在南昌设立全资子公司同兴达光电，实施摄像头模组、生物识别模组项目，以完善公司在光电显示领域的产品布局；

　　另拟出资1亿元，在南昌设立全资子公司同兴达显示，实施触控显示一体化模组、AMOLED模组及全面屏项目。

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　　·交易闹铃·

　　○昭衍新药（732127）发行价12.51元，申购上限7000股，提供药物临床前研究服务。

　　每日股市早知道三

　　○雄安新区拟建成轮轨上的城市引领智慧交通快速发展

　　○首家阿里无人零售店将落户杭州引领新零售变革方向

　　○主力工厂相继检修致缺货严重环氧丙烷价格持续大涨

　　·资讯头条·

　　雄安新区拟建成轮轨上的城市引领智慧交通快速发展

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　　近日中国中车集团公司雄安新区办事处在雄安新区正式揭牌。河北省委常委、副省长，河北雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚在会见中国中车董事长刘化龙一行时表示，雄安新区已经放弃了以小汽车为主的交通出行方式，拟建设成轮轨上的城市。

　　点评：河北省政府日前印发的《河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划》提出，雄安新区将建设以城市轨道交通为主的城市道路系统，与周边城际、高铁、高速公路、机场和干线公路网衔接，基本建成集疏高效、服务便捷的新区综合交通系统。2016年12月发改委批复京津冀地区城际铁路网规划，初步估算投资约2470亿元。为避免重蹈“现代城市病”之覆辙，雄安新区将建设绿色智慧交通系统。雄安新区是非首都功能疏解的集中承载地，也是具有综合城市功能的现代化新城，是京津冀协同发展的“发动机”之一。绿色智慧交通系统的建设是实现雄安新区发展目标的重要一环，雄安新区建设智慧城市委以重任，将引领智慧交通快速发展。

　　◆银江股份（300020 ）城市交通智能化管理应用系统综合竞争力全国排名第一，已在包括石家庄、保定在内的268个城市深入应用。公司收购亚太安讯，后者主要为城市轨道交通安提供安防监控智能化服务，目前已应用于北京地铁6号线、7号线及昌八线等。

　　◆千方科技（002373 ）全资子公司北大千方全资持股的冠华天视是目前国内城市轨道交通PIS(导乘信息系统)领域领先的软件和设备供应商，占据国内场50%以上市场份额。

　　首家阿里无人零售实体店将落户杭州引领新零售变革方向

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　　新浪科技8月14日消息，在淘宝造物节的淘咖啡的尝试之后，首家阿里巴巴无人零售实体店将于今年年底在杭州落成。该项目团队被纳入“天猫新零售战略大图”，研发能应用于更大客流量、更复杂商业场景的无人零售难题。

　　点评：线上线下融合的“新零售”业态，有望成为互联网时代下零售业变革主要方向。此前国务院《关于推动实体零售创新转型的意见》明确在新的消费理念下，新的零售时代下，新的生态系统中，实体零售企业应当创新转型。中国零售行业的总规模已达到4.5万亿美元，并正以每年10%的速度增长，“新零售”空间巨大。阿里巴巴集团董事局主席马云表示，2017年是阿里巴巴启动新零售的元年。

　　◆三江购物（601116 ）阿里巴巴泽泰持股比例达到32%。作为浙江最大的本土连锁超市，阿里在杭州搞无人零售实体店，三江购物或享“近水楼台”之便。

　　◆科蓝软件（300663 ）研发的新一代移动支付系统利用短信支付、扫码支付、指纹支付、声波支付及NFC 等支付方式，可满足个人和商户的收款、转账等移动支付需求，并与阿里有合作。

　　·要闻速递·

　　○财政部答复人大代表网络售彩建议：完善监管政策，统筹规划线上与线下渠道建设