关于控股股东非公开发行可交流公司债券进入
换股期的提示性布告
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
一、控股股东可交流公司债券进入换股期基本状况
广汇轿车服务股份公司(以下简称“公司”、“本公司”或“广汇轿车”)控股股东新疆广汇实业出资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)于2018年2月成功发行了“新疆广汇实业出资(集团)有限责任公司2018年非公开发行可交流公司债券(第一期)”(以下简称“18广EB01”或 “本期可交流公司债券”),标的股票为公司A股股票,发行规划为5.9亿元,债券期限为3年。相关事项详见公司发布的《广汇轿车服务股份公司关于控股股东2018年非公开发行可交流公司债券(第一期)完结发行的布告》(布告编号:2018-007)
依据换股价格调整方法的约好,在本期可交流公司债券发行之后,当广汇轿车A股股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等状况使广汇轿车A股股份发生变化时,换股价格将作相应调整。2018年5月26日,公司发表了《2017年年度权益分配施行布告》,向到2018年5月31日(A股股权挂号日)上海证券交易所收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的广汇轿车整体A股股东每股派发现金盈利人民币0.15元(含税),18广EB01的换股价格相应由11.00元/股调整为10.76元/股。
本期可交流公司债券换股期限自2019年2月11日至2021年2月8日止,若到期日为非交易日,则为前一交易日。换股期间,广汇集团所持本公司股份或许会因债券持有人挑选换股而削减。
二、对公司的影响
到本布告发表日,广汇集团共持有本公司股份267,111.9613万股,占本公司现在总股本818,362.4750万股的32.64%。其间,经过自有股票账户直接持有本公司股份251,222.9613万股,占公司现在总股本的30.70%;经过发行可交流公司债券开立的“新疆广汇实业出资(集团)有限责任公司-2018年非公开发行可交流公司债券质押专户”持有本公司股份15,889万股,占本公司现在总股本818,362.4750万股的1.94%。进入换股期后,假定悉数债券持有人持有的可交流公司债券悉数用于交流本公司股票,广汇集团持有的本公司股份因债券持有人挑选换股而削减,但并不影响广汇集团的控股股东位置,公司实践操控人不会发生变化。
换股期内,债券持有人是否挑选换股以及因换股条件调整或许导致的实践换股数量等均存在不确定性,敬请出资者留意出资危险。
公司将亲近重视广汇集团所持本公司股份或许因债券持有人挑选换股而削减的状况,并依据有关法令法规的规则及时提示相关信息发表责任人,实行信息发表责任。
特此布告。
广汇轿车服务股份公司董事会
2019年1月30日
证券代码:600297 证券简称:广汇轿车 布告编号:2019-006
广汇轿车服务股份公司
关于2019年度第一期中期收据发行成果的布告
广汇轿车服务股份公司(以下简称“公司”)别离于2017年4月27日及2017年5月22日举行公司第六届董事会第二十三次会议及2016年年度股东大会,审议经过了《关于公司授权管理层批阅2017年度限额内融资活动的方案》,赞同公司及部属公司向各金融组织、向各有权监管组织提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/告贷事项以及发行融资东西事项,授权公司管理层批阅。本授权有用期自方案经公司2016年年度股东大会审议经过之日起12个月内有用。
2018年3月5日,公司收到我国银行间商场交易商协会(以下简称“交易商协会”)出具的《承受注册通知书》(中市协注【2018】MTN68号),交易商协会决议承受公司中期收据注册。公司本次中期收据注册金额为人民币20亿元,注册额度自通知书宣布之日起2年内有用,由渤海银行股份有限公司主承销。(相关布告详见《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
公司于2019年1月28日完结发行2019年度第一期中期收据,本次发行规划为人民币4亿元,现将发行成果布告如下:
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本次中期收据发行的有关文件能够在我国钱银网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)查询。
证券代码:600297 证券简称:广汇轿车 布告编号:2019-007
广汇轿车服务股份公司
关于全资隶属公司发行以美元计值的高档债券的布告
重要内容提示:
广汇轿车服务股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)别离于2018年4月23日及2018年5月14日举行公司第六届董事会第二十九次会议及2017年年度股东大会,审议经过了《关于公司授权管理层批阅2018年度限额内融资活动的方案》,赞同公司及部属公司向各金融组织、向各有权监管组织提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/告贷事项以及发行融资东西事项,授权公司管理层批阅。本授权有用期自方案经公司2017年年度股东大会审议经过之日起12个月内有用。(相关布告详见《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
2019年1月28日晚,本公司全资隶属公司Baoxin Auto Finance I Limited(以下简称“发行人”)、本公司及相关隶属公司(以下简称“担保人”)和我国世界金融香港证券有限公司(以下简称“中金香港证券”)、摩根士丹利世界股份有限公司(以下简称“摩根士丹利”)、渣打银行及东方证券(香港)有限公司(以下简称“东方证券(香港)”)缔结购买协议,内容有关发行人发行3亿美元利率为7.90%的高档债券(以下简称“高档债券”或“本次发行事项”)。
本次高档债券拟于2018年2月12日在新加坡交易所上市。
一、本次高档债券发行概略
2019年1月28日晚,本公司、发行人、担保人及中金香港证券、摩根士丹利、渣打银行及东方证券(香港)缔结购买协议,内容有关发行人发行3亿美元利率为7.90%的高档债券。本次高档债券由担保人供给无条件及不行吊销的担保。中金香港证券、摩根士丹利及渣打银行为本次发行事项的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人,东方证券(香港)为本次发行事项的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。
二、本次高档债券的基本状况
1、发行人:Baoxin Auto Finance I Limited
2、发行规划:3亿美元
3、债券类型:固定利率高档债券
4、证券期限:363天
5、债券利率:票面利率为7.90%,每半年付出一次
6、适用法令:美国纽约州法令
三、本次高档债券的发行对上市公司的影响
经过发行本次高档债券,有利于公司进一步优化融资结构、拓宽融资途径,并为树立境外商场杰出信誉打下根底,契合公司发展战略。