首页 涨停板 正文

000890（赣粤高速）三板是什么

wx头像 wx 2023-11-30 03:09:58 6
...

农银睿选混合（005815）、农银主题轮动混合（000462）、农银轻视值高增加混合（000039）基金司理 张燕

经历过春节后的系统性调整，5月开端，以新能源、军工、半导体为主的硬科技体现出色。

8月，在限产方针助推下，周期股敏捷拉升，前期体现较好的硬科技板块再次呈现调整，新能源因销量继续超预期一直在高位盘整，半导体因手机等下流需求偏弱导致大幅调整，军工也呈现较大的回撤。但从中长期视点来看，咱们继续看好硬科技。

新能源车需求继续向好。9月国内外产销数据发布，欧洲全年有望超200万辆，美国60-70万辆。国内新能源车销量同比也增加明显。

新能源板块近两年涨幅高，商场忧虑估值偏高，但对中长期逻辑依旧认可，当时板块大部分个股估值仍是处于相对合理规模，即便有单个公司相对偏高，下流需求的继续超预期将带来成绩超预期，然后消化高估值。

军工板块未来高增加无忧，板块有望由主题驱动走向成绩驱动。十四五规划将聚集于完成建军百年奋斗目标，着重强调立异战役和新技术的使用，从各个维度完成戎行现代化。

上市公司半年报已实现高增加，订单高景气连续，主机厂合同负债也呈现大幅增加，未来安稳高增加无忧。中报后暂时进入信息层面的真空期，叠加前期所谓”集采”限制心情，呈现较大起伏跌落。待三季度成绩清晰后，有望消除商场疑虑。

半导体国产代替逻辑不断加强。久远来看，强化半导体职业国产代替逻辑、继续推动国内半导体职业立异与开展仍将继续。半导体下流手机、平板等需求偏弱，咱们要点布局获益于国产代替的设备和资料公司，及下流跟新能源车、光伏等高度相关的功率半导体职业。

咱们也对5G使用、新消费等坚持亲近重视。自5G商用以来，国内5G手机浸透率已达40%，没有呈现爆款使用，值得要点重视。前期因反垄断、集采、地产、疫情重复等影响，消费板块跌幅较深，但部分新消费公司随同新途径兴起仍坚持高速增加，可逢低布局。

本文地址：https://www.changhecl.com/434758.html
证券从业成绩查询国泰君安证券
  • 周排行
  • 月排行

退出请按Esc键