8月8日,生物医药公司——百济神州(06160.HK)正式在港交所上市买卖,该股以108港元的发行价平开,随后即跳水破发,一度跌至103港元。
到收盘,百济神州报107.0港元,跌0.93%,港股市值820.86亿港元。
百济神州公司(NASDAQ:BGNE)早在2016年2月就在纳斯达克挂牌上市,发行价为24美元,现在股价大约上涨6倍,北京时间今晨收报179.44美元,美股市值约96.84亿美元(760亿港元),公司也是国内首家港股+美股架构的生物技术企业。
此次赴港上市,百济神州共发行6560万股,发行价定为108港元,由摩根士丹利和高盛集团担任联合保荐人。不过该股揭露出售仅超购0.73倍,世界配售获适度超量认购,征集资金为68.28亿港元。其间,75%的征集资金用于研制已处于临床后期的三款中心抗肿瘤药品,其他将用于事务协作、弥补营运资金。
别的,Baker Bros.Entities、高瓴本钱、新加坡GIC及Ally Bridge四名柱石投资者,算计认购了2032.26万股,相当于百济神州全球出售完成后已发行股本约2.65%、全球出售股份数目约30.98%,认购金额共约22亿港元。其间高瓴本钱从2014年A轮融资开端,总计参加了百济神州7轮的融资。
百济神州的招股书显现,公司2016年、2017年和2018年第一季度的营收分别为107万美元、2.54亿美元和3254万美元,归属于公司的净亏本为1.19亿美元、9603.4万美元和1.04亿美元。
形成亏本的原因,是百济神州比年昂扬的研制投入。2016年百济神州研制开支为9803.3万美元,2017年则大增174.42%至2.69亿美元。进入2018年其在研制投入方面持续加码,仅本年一季度研制开支就达1.1亿美元,较上年同期的4277.3万美元大幅增加156.5%。
依据揭露材料显现,百济神州的中心团队包含董事长、首席执行官欧雷强,创始人、科学参谋委员会主席王晓东,首席财政官兼首席战略官梁恒,和我国区总经理兼公司总裁吴晓滨。