10月26日晚间,蚂蚁集团(688688.SH)在上交所和港交所同步发布了发行价格。上交所官显现,蚂蚁集团IPO开始询价完结,通过近1万个组织账户询价,终究A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元,较此前多家投行猜测约2.5万亿-3万亿元估值,折让起伏约20%-30%。
依照发行定价,估计绿鞋前A股募资规划1150亿元,绿鞋后A股募资规划1322亿元。其间绿鞋前面向组织和个人出资者的打新规划约220亿元。
阿里巴巴(09988.HK)26日晚间发布布告称,公司认购7.3亿股蚂蚁集团A股股份,按发行价每股人民币68.8元计,认购事项的总对价约502亿元。此次发行后,阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权,或31.2%的股权(若承销商全部行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额定股份)。
在蚂蚁集团发布的战略配售成果中,天猫获配金额502.24亿元;淡马锡、阿布达比出资局等多家组织均获配14.76亿元;宁德年代获配7.87亿元。别的,全国社保基金追加出资70亿元,认购超1亿股蚂蚁新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略出资者。
蚂蚁集团港股发行价也于同日发布,为80港元,刨除汇率影响后与A股根本相等。布告称,预期H股将于2020年11月5日上市,H股将以每手50股进行生意,H股的股份代号为6688。
10月27日,蚂蚁集团将进行上路演,29日进行申购。多位券商组织人士猜测,蚂蚁“打新”会比料想的愈加竞赛剧烈。上交所布告显现,蚂蚁的开始询价拟申购总量为760亿股,下全体申购倍数已达284倍。依据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等首要投行的盈余猜测,蚂蚁未来两年(2022年)预期市盈率为24倍。