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1月30日清晨，在海航集团发布破产重整公告后，旗下三家上市公司海航控股（600221.SH）、海航根底（600515.SH）、供销大集（000564.SZ）也公告因不能清偿到期债款被债款人请求破产重整。

21世纪经济报导了解到，这仅仅海航集团一揽子破产重整方案的一小部分。海航集团和三家海航上市公司这四家公司的相应直接参股公司，共60家公司将第一批进入破产重整阶段。

海航系三家上市公司公告了存在股东及其关联方非运营性资金占用、未发表担保、需重视财物等问题。三家公司简直成了大股东海航集团及其关联方的提款机，被占用资金和涉担保金额极端巨大。

这一幕，海南省海航集团联合作业组组长顾刚已有预见。他在28日清晨写下一封给海航集团数万名职工的“家书”中，坦陈“我知道集团破产重整的公告一发布，全集团都会再一次堕入言论漩涡，成为焦点，天然也有很多人会很伤心很焦灼。”

顾刚向整体职工解释道，海航集团走到今日，取得的成果不是一蹴即至的，可是问题的堆集也相同不是一朝一夕的，集团经过病在腠理，深化肌肤，当今简直膏肓。所以，不置之死地已无法重生。“咱们经过了很多的推演、争持，熬过了很多个通宵，得到了很多组织支撑、奉献的才智，只要破产重整，咱们才能够迎来重生”。

“这么辛苦拟定的方案，意图不是破产，而是重整”，顾刚着重。

60家公司密布重整

三家上市30日晚间发布的《关于公司管理专项自查状况的公告》，详尽地列举了一笔笔金钱，好像影片一幕幕重现了上市公司在其控股股东及其子公司或关联方之间的隐秘资金来往，也勾勒了海航集团曩昔多年来讲不清楚道不明的各种内保外贷、暗保融资等景象。

挨近海南省海航集团联合作业组的人士泄漏，作业组进驻后，聘请了审计组织对整个海航系进行了全面查询，用了三四个月的时刻查清了海航集团整体头绪，整理出了海航系的股权联系树状图。

顾刚所发的“家书”里泄漏，海航全新的完整版的几家上市公司及集团公司的股权联系树状图，每一张都近三米，堪比“清明上河图”。

审计成果显现，海航集团有2300家公司，90%是壳公司，实践在作业的公司仅近200家。此次破产重整的第一批60家公司，就是这近200家实体公司的一部分。

60家公司的债款占比超越集团总债款的50%。假如顺利完结这60家公司的破产重整，海航集团的救助方案便能啃下最硬的一块骨头，第二步则是推出多家公司的破产重整，消解海航集团85%的债款危机。其他一千多家公司本身问题不大，仅仅被集团债款危险所累，一旦海航康复正常作业，这些公司八成亦能够自救。

据了解，依照现在破产重整流程，一旦海南法院受理海航集团及其旗下60家公司的破产重整请求，它们随后会向证监部分提交请求，证监部分将对这些触及上市公司的破产重整相关事宜进行核对，并听取作业组有关这些上市公司破产重整的思路，采信后证监部分才或许供给答应，随后进入法院裁决受理重整并指定管理人环节。

在海航集团破产重整方案中，最中心也是最困难的，就是上市公司的破产重整。尤其是股票代码为600221的海航控股，它是海航集团航空主业渠道。海航集团此次破产重整，中心是保航空主业。

据悉，海航集团旗下控股的上市公司为12家，包含7家A股和4家港股上市公司，以及1家A+H股公司。第一批公告破产重整的公司中有三家上市公司，分别是海航控股、海航根底、供销大集。三家公司一起的问题是大股东侵吞资金和涉担保资金极端巨大，而上市公司又欠银行和相关供货商的资金，由此构成三角债。

为了减少对上市公司的冲击，一起维护中小股东的利益。三家公司公告表明，迁就公司股东及关联方非运营性资金占用问题进行活跃交流，催促其赶快经过现金补足、财物回填等方法处理相关问题。

海航控股表明，正在与关联方及债款人洽谈，经过将部分债款搬运至关联方担任偿付的方法，处理平等金额的非运营性资金占用。

海航根底正在与关联方洽谈，经过本钱公积金转增股票，并由大股东以取得的转增股票让渡上市公司处理。

供销大集则表明，拟经过本钱公积金转增股票，并由公司部分股东以取得的转增股票回填给上市公司。

上市公司破产重整方案的规划思路是，将触及到的巨大三角债拉平，把上市公司的部分债款，以债转股的方法搬运到海航集团，不至于影响上市公司的正常运营，上市公司的债款人改向海航集团申索债款，而其债款将会装入一个本质混淆的大债款包里进行处理。

海航重整正当时？

海航方面期望，重整施行结束后，海航集团的负债将大幅减少、运营担负明显减轻、运营管理制度进一步优化；跟着增量资源的注入、航空运送商场逐步回暖、商场经济环境逐步向好，海航集团将康复继续运营才能和盈余才能，将继续坚持以海航控股为中心的全国第四大航空公司；海航集团系统内上市公司继续维系上市资历，消除对本钱商场的潜在严重震动，整体中小股东的利益得到维护，未来有望取得更有价值的报答；整体债款人的债款得到妥善组织，防止债款危险传导、延伸，有用防备金融危险，而且债款人还能够经过抵债取得的股票、信任比例继续享有重整后海航集团开展的盈利。

航空主业的安稳对海航未来至关重要。而航空业是讲究规模经济的职业，此前海航集团曾方案出售首都航空、乌鲁木齐航空、北部湾航空、西部航空和金鹏航空几家当地航空公司的控股权，易手给各地政府。但这些出售方案均被放置已久。

21世纪经济报导得到的最新消息是，这些当地航空公司不卖了，留在海航大航线网络内继续开展。海航集团也不准备将航空财物卖给国字头的航空公司，而是会引进民营布景的战略出资人，坚持民营航空公司主体位置。至于谁会有这么大的实力接盘海航？据海南省政府内部信源泄漏，有不少本钱对海航颇感兴趣。

业界专家指出，当时或许是海航集团进行重组的最佳时机。

2020年新冠疫情对航空业形成巨大影响，尽管我国疫情操控得力、国内民航康复敏捷，但影响也极端深远。

据民航局数据，2020全年完结运送总周转量、旅客运送量分别为798.5亿吨公里和4.2亿人次，相当于2019年的61.7%、63.3%。

2021年开年，国内局部地区再次呈现疫情。受疫情影响，本年春运敞开民航客流量下降。春运首日，民航发送旅客52.3万人次，环比下降42.4%，比2019年同期下降68.5%，比2020年同期下降72.1%。

海航成绩也同期掉入最低谷。1月30日海航控股发布的2020年成绩预告泄漏，全年预亏本580亿元到650亿元。

海航控股表明，2020年运营赢利亏本约165亿元，但因海航集团等公司重要关联方被债款人请求重整，导致公司所持关联方的的股权出资、应收关联方金钱、金融财物及飞机财物等估计或许呈现丢失，计提减值丢践约460亿元。

民航资源网专家韩涛表明，海航集团在这个时分破产重组，也许是最佳时机，现在受疫情影响，商场不在正常的状态下，趁着这个时分涅槃重生，对海航以及航空业都不会形成太大的影响和压力。重组后反而能够轻装上阵，重头再来。

民航专家綦琦也表明，海航集团重组对职业影响有限，特别是疫情期间航空运量低位，航空安全压力不大，反而是重组好时机。海航集团影响最大的是其直接债款人，他们出资的本钱将从潜在丢失转变为表内减值。

正如顾刚所言，“咱们在乌黑的隧道里探索了三年，走进过岔路，摸到过绝壁，但，这一次，这一年的作业，真的能够看到隧道口透出来的光亮了。”

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