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wx 2023-11-09 09:42:00 6

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　　我国核电上市获益股：

　　我国核电IPO袭来概念股有望获益

　　我国核电IPO袭来，成近年来最大规划IPO。我国核电IPO以及国家核电和中电投的兼并重组都反映了核电系企经过业财物证券化进步企业竞争力的需求，以及核电“走出去”的国家战略。跟着核电集团财物证券化的深化，核电财物注入旗下上市渠道，旗下上市公司有望获益。重视上海电力、中核科技、东方锆业、东方动力、东方电气

　　福能股份

　　福能股份：签定参股核电新项目意向协议演示快中子反应堆四代技能道路

　　福能股份600483

　　公司签定出资意向协议书，拟参股中核霞浦核电（600MW）20%股权：2015年5月7日，公司与中核股份、华能核电、长江电力和宁德国投签定了《中核霞浦核电有限公司出资意向协议书》，赞同出资建立中核霞浦核电有限公司，建造和运营办理600MW演示快中子反应堆工程，并担任霞浦厂址后续核电项目的开发作业。中核霞浦核电注册资本金900万元，股比结构为：福能股份20%、中核股份55%、华能核电10%、长江电力10%和宁德国投5%。

　　估计2016-2017年公司将迎来新项目投产与集团财物注入顶峰，考虑到公司的生长性，兼有国企变革、福建板块、一带一路、海优势电、核电、电改等多重主题，坚持公司“买入”的出资评级，目标价20元，对应于2015年30倍PE。

　　危险提示：项目盈余不达预期;新项目投产进展不达预期;集团财物注入不达预期;融资不达预期。

　　江苏神通

　　江苏神通：核电订单迎来拐点2015年成绩有望回转

　　江苏神通002438

　　公司2015年一季度完成运营收入1.05亿元，同比下降2.56%;归属于上市公司股东净利润1009.76万元，同比下降21.70%;根本每股收益0.05元。

　　咱们估计公司2015-2017年EPS分别为0.31、0.45和0.56元，现在估值偏高，但本年公司核电阀门事务将迎来严重拐点，一起“一路一带”下核电出口概念得到强化，公司作为国内核电阀门抢先企业，也颇具亮点，坚持增持评级。

　　危险提示：核电订单短期不能完成收入承认，动力设备开辟不顺利。

　　上海电气

　　上海电气：财物整合+事务转型翻开新空间

　　上海电气601727

　　集团财物整合拉开序幕。

　　上海国资国企变革正在加快推动，上海电气变革方向也很明晰，便是未来会全体上市，母公司下面的优质财物将会装到上海电气上市公司中。母公司上海电气集团部属有5家上市公司，领导会依据各个上市公司的具体状况，工业结构状况进行恰当调整，总的方向是期望经过全体上市，整个集团的工业结构愈加明晰，整个企业展开潜力更足，各个工业板块定位能更合理。咱们以为集团层面整合的现已进入实质性阶段，未来将有继续性的财物注入动作。

　　盈余猜测与出资评级。

　　公司主业稳健展开，新动力事务生长敏捷，且具有继续快速增加潜力;转型发力机器人等新型工业，将带动成绩完成营收和利润率的双升;集团财物整合拉开序幕，优质财物注入指日可下，估计2015-2017年EPS为0.24、0.25、0.30元/股。坚持增持评级。

　　久立特材

　　久立特材：需求低迷致1季度下滑等待下流康复与种类结构晋级

　　久立特材002318

　　等待核电建造稳步展开及油气回暖带动公司高端产品产能开释：公司作为国内不锈钢管龙头，在高端配备制作范畴继续完成进口代替，活跃饯别“高、精、尖”之路。在核电蒸发器U型管范畴，估计后续国内核电建造稳步展开叠加“一带一路”方针带来海外核电出口机会，将带动作为核电管国内双寡头之一甚至世界供货商龙头的公司相关产能逐渐开释。在油气用管范畴，后期反腐影响逐渐衰退带来公司相关高端产品销量增加，也成为公司未来成绩增加的重要源泉。

　　估计公司2015、2016年EPS分别为0.75元、1.04元，坚持“引荐”评级。

　　保变电气

　　保变电气：聚集主业?特高压、核电变压器龙头归来

　　保变电气600550

　　出资主张。

　　咱们看好公司聚集主业后，运营状况的改进。公司将明显获益特高压建造的加快，未来市占率、毛利率双升，处于本身运营、职业展开的双拐点。

　　核电重启，公司将继续坚持高市占率：依照国家核电展开战略，未来核电站将首要选用三代技能。现在国内已投标的三代核电站主变悉数由保变中标。

　　因为核电站建造周期要继续5-6年，15-17年对公司成绩奉献有限。

　　获益全球动力互联网，“一带一路”“走出去”：特高压、核电均是一带一路的排头兵项目，未来海外商场将成为公司成绩的另一个增加极。

　　估值。

　　估计2015-17年EPS分别为0.16，0.44，0.68，对应PE71，26，17倍，初次给予“买入”评级。目标价15元，对应16年34倍PE。

　　危险。