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永辉超市股票(永辉超市股票东方财富)

wx头像 wx 2023-11-07 21:00:16 6
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  601933永辉超市:新商业领域中高成长永辉超市股票的一匹白马

  比利牛斯(一嘉)

永辉超市股票(永辉超市股票东方财富)

  《互联网加流通行动计划》当中规定了流通产业互联基本投资框架永辉超市股票,它包括了,农村电商、社区电商、中小城市电商、服务业O2O、跨境电商五大任务。

  其中,农村电商是十分重要的发展领域。主要推动的是电商进农村,培育农村电商环境,这当中,笔者认为,值得重点关注的标的之一就是永辉超市。

  亮点突出,扩张迅速,业绩靓丽

  永辉超市601933是一个由区域性地方超市起家,其以生鲜果蔬、海鲜及食品在业内形成无可替代的最大亮点,深得消费者喜爱,在福建站稳脚跟后,快速向重庆、北京、华中、华东的河南、安徽等20个省市。从区域上来看,福建和华西大区毛利率均在18%以上,安徽,北京,河南等次成熟区,毛利率均呈现上升趋势,且收入保持快速增长(其中安徽,河南保持20%增速,北京13%)。

  2017年一季度新开门店33家,目前,公司开业门店总计520家, 储备门店207家,未来展店可期。

  供应链整合和合伙人制度继续释放红利,利润率改善有望持续.

  公司在全部集群推广"合伙人制度",充分调动员工积极性,经营效率提升有望带动净利率提升.公司拟与中百控股按55%, 45%的比例共同出资1亿元设立湖北永辉中百超市有限公司,顺利切入湖北市场可以预期。

  公司从今年开始将进入各方面的红利释放周期。行业角度来看,过去几年行业的下滑快速弱化竞争对手的经营能力,这也提升了公司在上下游议价能力。

  从大格局上说,永辉超市已经完成全国化布局,正进入全面推进区域加密的过程。其次,公司还积极推进门店合伙人机制,强化员工激励机制推广之后的效益释放周期。未来几年公司业绩持续高增长可期。另外,推进股权联合机制,进一步推进与中百集团合作发展湖北商超市场。可以预见,随着城市圈扩大以及居民消费升级驱动,湖北省商超市场依然具备较大拓展空间,。

  创新业态,提质增效,突出核心竞争力

  随着80后、90后成为市场的主流,传统的商业经营模式已经无法满足他们对高品质、高标准的商品需求。新的消费客户的转型要求商家必须调整商品结构,优化品类。永辉采取到源头去,根据大数据采购销售,能够帮助顾客优选商品。

  天风证券天风商社首席分析刘章明认为,师永辉要做三件事。

  ① 第一件事是供应链延伸,未来会把特别具有核心技术、核心竞争力的优质产品打造成我们的核心品类。我们希望有1000只单品是由我们控制源头。希望近千只单品供应链能够垂直采购,我们强调全球直采、品牌定制、品质定制。

  ② 第二是提高效率,未来的竞争是效率的竞争,未来不管是线上购买还是门店购买,考量的核心是成本和整个流程的优化。

  ③ 最后一个是客户管理。超级物种是永辉转向新型消费群体。从鲑鱼工坊、麦子工坊到盒牛工坊,未来我们还会有沙拉工坊代表永辉对于品质生活的追求。原来的销售体系已经不符合市场的方向,如果我们在深加工、标准化这一块提升,餐饮会更加年轻时尚,更符合年轻人的需求,对接新的消费市场。超级物种这个店,是跟年轻人交流的一个窗口,

  估值合理,行业拐点趋于明朗,估值提升可以期待

  实事求是的说,从2015年到现在,整个商业零售行业大都处于一个行业的低谷。正是由于整个行业的价值低估,才会有去年险资大举举牌商业板块当中个股的行情,例如,600702南宁百货,600693东百集团,杭州解百等。即便是从目前来看,整个商业板块的整体估值也是较低的,在大盘依然处于3000点附近震荡的市场环境下,一定会有机构资金在该板块中深度挖掘业绩增长强劲,持续性明显,股价及技术位置明显处于低位的行业品种。从目前看,其市值仅仅583亿,增资扩股空间很大,且其动态市盈率仅仅19.6倍,明显处于低估状态。

  技术位置处于大底部区域,后市波段行情可期。

  综合来看,601933永辉超市是2016年6月除权的,到今天已经10个月了。鉴于公司近期业绩增长强劲,净利润大幅增长,其内在盈利能力明显提升,业界内的综合竞争力明显处于优势,再考虑到该股在去年年底和今年2月份明显出现两次较大规模的资金流入,仅仅2月21日当天就流入资金21.9亿,这显然是主力资金的底部建仓行为。而今天4月17日,该股再次温和放量突破平台创出新高,可以预判,未来三个月,30%的股价涨幅可以预期。

  从目前该股周均线看,其主力成本为8.88元,而最新股价仅仅6元出头,从这个意义上看,其后市股价提升的空间十分值得期待。所以,在大盘依然处于较为震荡的环境下,积极介入这种业绩好,股价低,成长性强的品种,实在是一种不错的选择。但是,市场毕竟有风险,本文仅供参看,不做买入建议。

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