“老十家”长盛基金公司近几年的开展好像并不顺利。依据数据,2017年,长盛基金规划下降220.37亿元,跌幅30.29%。
依据天相投顾供给的数据,长盛基金2017年多只基金规划大幅下降。该公司旗下债券、混合型基金共90只(AC比例别离核算),其间36只基金规划下降,下降比例超越1/3。
规划同成绩休戚相关。数据显现,长盛基金旗下多只债券型基金和偏股混合型基金,最近两年成绩为负,排名在同类结尾。
好买财富研究员在承受《我国经营报》记者采访时表明,长盛基金多只基金成绩欠安、规划下降的原因是多方面的,有风格与商场不匹配导致的净值下降,也有商场心情欠安导致比例下降,此外,还叠加一些组织的资金撤离。
债基:久期过长,杠杆未降连累成绩
依据海通证券《基金公司固定收益类基金肯定收益排行榜》,2017年全年,长盛基金固收类基金净值增长率为0.86%,与第一名新华基金(6.28%)相差5个百分点;在97家可比基金公司中排名第84。
依据数据,到2018年4月2日,长盛基金多只债券型、偏股混合型基金成绩都不甚抱负。长盛基金旗下的12只债券型基金中,有三只最近两年总报答为负,别离是长盛同禧债券AC,长盛双月红定时债券AC、长盛年年收益债券基金。其间长盛同禧债券AC最近两年收益别离为-3.91%和-5.05%,同类排名别离为244/280和250/280。
好买财富研究员剖析:“久期过长,杠杆未降是长盛债券型基金成绩欠安的原因。”此外,上一年较差的债券商场环境也是债券型基金体现欠安的原因之一。
上一年10月下旬以来,债市接连跌落,10年期国债收益率继续上行,并突破了2.8%的水平,创下上一年6月末以来的新高,也影响了债券基金近期收益率。“从2014年开端,这些债基的组织持有比率都在大幅下降,组织的撤资对本就成绩欠安的债基无疑是落井下石。”天相投顾研究员剖析。
记者注意到,上述基金规划在2017年均呈现不同程度下滑,有的沦为迷你基金,或接近迷你基金警戒线。
其间,长盛年年收益基金规划从2017年年头的1.44亿元下降到年底的0.44亿元;长盛双月红定时债券基金C比例的规划在2017年从0.2亿元下降到0.12亿元;长盛同禧债券基金A比例的规划在2017年从3.02亿元下降到0.5亿元。
关于多只基金成绩下滑的原因,天相投顾和好买财富研究员都认为是投资者换回导致。
以长盛年年收益基金为例,从持有人结构能够看出,到2017年全年该基金的持有人为百分百个人持有。天相投顾研究员判别,这说明一切的组织资金皆已撤离。“组织资金撤离或许也会引起个人投资者的惊惧,导致个人投资者的换回。”