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wx头像 wx 2023-10-27 08:18:20 6
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《电鳗快报》文/林妍

养老基金被出资者寄予厚望，被认为是服务和推进养老金第三支柱建造的重要抓手之一。

何为养老型基金？养老型基金分两种，一种是指资金来源于养老金，或许是养老账户(养老保险结余基金)的，也或许是个人出资者自有的养老金账户的；另一种是指产品在出资运作上以出资者养老为意图、与出资者养老资金需求匹配的一种特别类型基金。当然，这两种类型或许一起出现在一只养老型基金中。

《电鳗快报》注意到，现在共有24只养老基金，其中有21只要净值体现数据。今年以来，有20只养老基金斩获正收益，占居首位的是鹏华养老工业股票（成立于2014-12-02），该基金司理是业界“老炮”王宗合，年内报答率为67.15%，而同类基金均匀成绩为32.32%，在1073只同类基金中成绩排名第7。该基金近6月报答率为34.26%，与同类基金的5.25%的报答率比较依据优势，在1120只同类基金中成绩排名为第3。

无疑，鹏华基金王宗合把“养老”做成爆款！

王宗合是天天基金网的四星级基金司理，累计任职时刻8年又261天，现任基金财物规划57.05亿(11只基金)。王宗合曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、轿车等职业的研讨。2009年5月加盟鹏华基金，从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等职业的研讨工作,担任鹏华动力增加混合(LOF)基金基金司理助理。现担任权益出资二部总司理。

“上半年，咱们坚持了一直以来自下而上精选个股的出资思路，在基金的持仓结构和个股的挑选上做出了一些打破，新的建仓与减仓操作都是根据中长时间的视角，在契合咱们的出资理念的情况下挑选出来的职业和个股。”王宗合表明，“咱们的持仓与增减并不是只是看一个短期作用，更多的是根据能看长时间的视角。咱们坚持咱们的出资理念、选股规范，尽量让咱们的认知、履行与咱们的理念相匹配，从而去精选职业和个股。尽管难以预期未来，可是会沿着这个思路积极地去寻觅潜在出资报答更高的股票。”

据基金半年报，鹏华养老工业股票上半年净值增加率54.7%，成绩比较基准增加率21.89%，同期上证综指涨跌幅为19.45%，深证成指涨跌幅为26.78%，沪深300指数涨跌幅为27.07%。

据基金合同，鹏华养老工业股票基金股票财物占基金财物的份额为80%－95%；出资于养老工业上市公司发行的股票占非现金基金财物的份额不低于80%；每个买卖日日终在扣除股指期货合约需交纳的买卖保证金后，基金保存的现金以及出资于到期日在一年以内的政府债券的份额算计不低于基金财物净值的5%。半年报显现，该基金股票出资市值为5.23亿元，占基金总财物的份额高达92.42%。

《电鳗快报》发现，鹏华养老工业股票基金前三大重仓股均为“酒”类股票。头号重仓股是五粮液，持股市值达5654.49万元，占基金财物净值份额为10.4%；贵州茅台、水井坊紧随其后，该基金持有市值分别为5483.04万元、5408.37万元，持股市值占基金财物净值份额分别为10.10%、9.96%。咱们还发现，该基金第五、第六、第七重仓股同样是酒类股票，分别是古井贡酒、泸州老窖、口儿窖。

靠“喝酒”把养老做成爆款，这便是鹏华基金王宗合的诀窍。

本文源自电鳗快报

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