众兴菌业的简单介绍

10月19日，眾興菌業（002772.SZ）吃到瞭連續第二個跌停板。上周末，眾興菌業宣佈終止收購茅臺鎮醬酒企業聖窖酒業，引發瞭股民質疑：從決定終止收購到最終发表歷時50多天，這筆收購背後是否有其他的貓膩。

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布告顯示，眾興菌業此前擬現金收購劉見、劉良躍持有的聖窖酒業100%的股權，並在2021年06月20日雙方簽署瞭《股權收購合作意向書》。意向書簽署後，眾興菌業開展瞭盡職調查作业，聘請瞭立信會計師事務所作為審計機構，開元資產評估有限公司作為評估機構，並抽調專人做瞭盡職調查。

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期間上述多方進行瞭多輪次的溝通商量，开始達成共同意見。但因市場宏觀環境發生變化等原因，2021年8月25日眾興菌業決定終止本次收購，隨即與买卖對方就終止触及的相關事項進行瞭屡次溝通協商，爭取获得對方的赞同。最終經屡次反復友爱協商，最終雙方就終止相關事項達成共同，並在10月15日布告放棄收購。

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眾興菌業方面認為，終止收購不會對公司財務狀況和經營狀況產生严重影響，不存在損害公司及股東利益的景象。

但眾興菌業的股價應聲而落，在布告後的首個买卖日（18日），眾興菌業即以9.15元的價格跌停開盤，並維持全天；19日眾興菌業再次以8.24元跌停開盤。在6月21日宣佈收購事項後，眾興菌業的股價曾接連迎來多個漲停板，沖高至17.24元的高位，现在股價已被腰斬。

因而這一變化引發瞭部分股民的不滿，有股民質疑，從8月25日做出決定到實際布告日10月15日，前後相差50多天；也有聲音認為，這一收購自身背後是否是為眾興菌業其他動作做鋪墊。

榜首財經記者註意到，眾興菌業现在正在進行債轉股。

2017年12月13日，眾興菌業發售瞭9.2億元的可債轉（眾興轉債），並能够在2018年6月19日到2023年的12月13日轉股，初定轉股價格為11.74元，期間價格屡次調整，2020年6月5日，調整為11.45元。

根據2021年4月2日发表的《2021年榜首季度可轉換公司債券轉股情況布告》顯示，到2021年榜首季度，“眾興轉債”因轉股減少240張（即金額24000元），共計轉換公司股票2093股；到2021年03月31日，眾興轉債剩餘張數為9193550張（即金額919355000元）。

也便是說從2018年6月可轉股以來，進展緩慢。

在2021年5月25日公佈的《天水眾興菌業科技股份有限公司主體與相關債項2021年度跟蹤評級報告》中，眾興菌業稱，雖然經營性現金流坚持凈流入，且享有稅收優惠，但由於部分原材料價格持續上漲，且未來資本开销壓力仍較会集，總有息債務占總負債比重仍較高，發行的“眾興轉債”規模較大，若未來轉股份额仍處於低水平，公司將面臨很大的債務会集償付壓力。

不過在後面的一個季度中，眾興菌業債轉股的份额敏捷提高。

7月2日的布告顯示，到2021年6月30日，“眾興轉債”累計轉換成公司已發行 A 股股票38324844股，尚有4845970張存量的“眾興轉債”未轉股，占“眾興轉債”發行總量的52.67%。

而到2021年09月30日，“眾興轉債”剩餘張數為4089867張（即金額408986700元），約占9.2億可轉債總量的44.5%，也便是說轉股份额約為55.5%。

雖然無法確定6月份宣佈收購聖窖酒業對眾興菌業可轉債進程的具體影響，但在第二季度，眾興菌業的可轉債進程發生瞭很大的變化。

香頌資本執行董事沈萌告訴榜首財經記者，可轉債轉股不是強制性的，債權人能够自行選擇是否轉換為股票，依據便是當時的股價是否具有轉股的更高收益，而眾興菌業跨足酒業原本就屬於沒經驗，更像是為瞭蹭熱點。

在收購信息公佈後，榜首財經記者曾對聖窖酒業進行實地調查，發現雖然聖窖酒業還在生產，但在實際產能、老酒實際儲備以及公司資產組成上存在一些未明之處。

值得註意的是，10月15日，眾興菌業發佈業績預告，稱本年前三季度預計凈利潤虧損4500萬元-5500萬元，而同期凈利潤為1.2億元，其间第三季度虧損預計在5753.15萬元到6753.15萬元左右。對於業績預虧的原因，眾興菌業解釋稱一方面是由於產品本钱上漲明顯；另一方面是消費市場表現疲軟影響瞭產品銷售價格；此外，產品即在產品報廢的非經常性損失影響利潤1780萬元，并且理財產品受股市影響預計影響利潤約2000萬元。

不過在業內看來，眾興菌業现在的信批操作上並無法看出有明顯違規的情況。

北京市京師律師事務所律師王營告訴榜首財經記者，從流程上，並購重組严重事項是完好、持續、變化的過程，單方終止後與买卖對方進行善後组织，達成共同後，信披義務人再進行发表並不違反信批規定。但是否其间存在其他操縱股價的情況，仍然需求根本的證據，比方买卖所的紀律處分等，投資者才干進行維權和索賠。