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康基医疗股票一直降（蒙牛股份）

wx头像 wx 2023-10-26 08:34:14 6
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说：证券交易印花税超预期调降，商场却高开低走。基金以为，商场高开低走的剧情无非是曩昔四周预期下行剧情的复现。考虑到当时较低的估值、难以再坏的基本面、继续加码的方针让短期出资环境变得极为有利，作为出资人，现在应该很活跃。到今日收盘，上证指数上涨34.56点，涨幅1.13%;深证指数上涨102.68点，涨幅1.01%,创业板指上涨19.64点，涨幅0.96%,商场遍及上涨。职业体现上，涨幅靠前的职业为房地产，煤炭，非银金融，涨幅分别为4.38%,3.07%,2.35%;涨幅靠后的职业为食品饮料，公用事业，农林牧渔，跌幅分别为-0.33%,0.13%,0.14%,全体来说，大盘强于小盘。

预期的局面，惆怅的结束。周末证监会、财务部、税务局等多部门联合宣布大礼包，印花税折半征收、标准减持、优化IPO与再融资等方针瞬间刷爆各大朋友圈，参阅08年以曾经7次印花税调减模型，商场少则1-2%、多则8-9%的次日涨幅，在上星期还在评论的上证是否能守住3000点的气氛中，周一各大指数均以5%+开盘，低气压的商场叠加忽然的“大利好”,总是让人对行情有更高的等候，商场如预期局面，但尔后商场好像快速回归近期主线，利好反而是脱离的时刻，商场震动走弱，失望心情再次占有主导。

8月的酒浇不灭7月的愁。时刻回溯到一个月前，7月的最终一周政治局会议定调超预期，在房地产、资本商场等方面表态活跃，商场预期产生较大改动，沪深300单周拉升4.5%,北向全周流入340亿，创周度新高，但尔后商场连跌三周急跌，上星期单周北向流出200亿，弱增加预期继续限制商场，商场由正转负，今日高开低走的剧情无非是曩昔四周剧情的复现。

不要忽视方针的目的：在一个较低的商场的方位，方针的超预期的确简单引发商场的暴升，究竟商场也需求一个合理的发泄窗口，但追根溯源，当时方针总是在寻觅质的有用提高和量的合理增加之间的平衡，除非平衡被打破，不然高质量开展一定是方针的中心主线，此次中央政治局会议的表态上，工业逻辑相较过往后置于总量逻辑，钱银、财务、地产、资本商场等方针的优先级被提高，但当增加中枢修正，质的提高会从头归位，商场大概率会以震动的景象来等候突变。

现在应该很活跃：上一年11月之后商场快速地完成了预期修正，商场步入数据验证期，在高质量开展的布景下，复苏斜率会较为陡峭，在钱银坚持稳健中性且无大的危险事情冲击之下，震动或是各方合力之下的大概率出现，但需求留意的是当下是震动的下沿。

这个阶段活跃布局将会变得愈加重要，一方面商场现已较为充沛计入的失望的要素，沪深300的危险溢价率现已触及一倍标准差上沿，另一方面，达观的要素并未被商场反应，比方方针端的发力到实体层面效果需求一个传导进程，但商场好像缺少必要的耐性。

16年头、18年末、20年3月、22年10月底的商场总是让出资人无比思念，这次商场给了相同的出价。压低的估值、难以再坏的基本面、继续加码的方针让短期出资环境变得极为有利，作为出资人，现在应该很活跃。

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