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wx 2023-10-23 23:50:29 6

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实盘基金组合：50％仓位景顺长城中证TMT150ETF连接基金和10％嘉实前沿科技沪港深基金。

理由：看好未来TMT行业的行情。

1、震荡是否要改变对指数基金的投资呢？

答案是否定的

首先，指数基金的中长期投资价值仍然突出。一方面，指数基金低费率、被动投资、积极风格、操作灵活等，仍是这一品种最大的优势。另一方面，虽然目前市场震荡为主，但仍处于相对底部区域，在中长期市场依旧看好的前提下，震荡市场也不失为一个投资机会。

其次，指数基金的风险收益特性决定了其市场表现波动性，策略宜适当调整。在以往的分析中，我们一再强调指数基金的高收益、高风险特性，尤其是在单边市场下更为突出。正是这一特点，使得指数基金在反弹市场下的投资优势更强。但是随着市场环境的变化，对不同指数标的的品种以及投资仓位上，适当的调整还是应该的。

2、全市场型和主题类指数基金两种，哪个好？

全市场的代表指数基金如，沪深300指数基金、上综指指数基金；主题类指数基金如深100指数基金、中证500指数基金、上证50指数基金、上证央企ETF、红利ETF、中小板等。根据指数的市场特点可以分为深市、沪市以及跨市场指数基金，沪市的如上证50；深市的如中小板等，跨市场的如中证100、中证500、沪深300等。而按照风格来区分的如大盘风格、中小盘风格等，大盘的如上证50和央企50指数基金，中小盘的如中小板、中证500等。

随着指数基金品种的丰富，分散选择多市场跟踪指数基金更能应对震荡风险。现实投资中，很多基民对指数基金品种选择过于集中，如一下持有好几只沪深300指数基金，和这位基民一样。而实际上这样做的价值并不大，反而会加大震荡市场下组合的投资风险。一般而言，选择一只低费率的品种即可。因此，在指数基金投资实践中，以下几点需要特别注意。

1）、择同标的指数基金一只即可，如果持有过多，可适当精简，保留一只基金公司投资实力强的基金。

2）、不同市场的品种，可根据个人资金实力和风险偏好选择相应的主题指数基金。如偏重中小盘成长的，可以选择中证500、中小板等指数，注重红利分哦，可以选择红利ETF等。

3）、风格配比，大盘风格与中小盘风格可以根据组合风格情况进行搭配。如持有的指数基金属于大盘风格的，就可以增加中小盘风格基金，比如中证500，则能一定程度的降低震荡市场风险。

4）、指数基金作为基金组合中核心配置品种，基金个数控制在2-3个以内即可。

南方中证500：跨市场中小盘风格代表

中证500指数较好的代表了国内股票市场另外一个重要的投资方向，暨中小盘股投资方向。在相对长的时间来看，中小盘股往往为投资者带来了较高的超额收益。中证500指数包含沪深两市中流动性较好、市值处于中等区间的中小盘股，综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况，自然具备中小盘投资风格。

从投资特性上来看，成长性高、波动性较大、长期收益强于大盘股等特征成为了中小盘股的突出投资特点。中证500指数的主要投资价值集中在，跨市场特性、全市场中小盘个股代表强、高成长性。跨市场特点可以有效的分散沪深两市风险，而中小盘成长特性则弥补了目前中小盘风格指数基金稀少的不足。

对于指数基金投资者，不应该较一时之短长，而是通过长期的观察来分辨基金的优劣。而且不同的指数基金风险不同，也适合于不同的投资者，对于基金的好坏也不能一概而论。

by：节选德圣基金研究中心

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