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wx头像 wx 2023-10-19 12:20:12 6
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咱们能够从三个视点来看待这个问题。

1、现在消费还处在反弹的逻辑傍边

2021年消费板块先是急跌，然后在年中有所反弹，然后震动调整，全体来说，估值呈现了必定的下降。

在通胀的状况下，必选消费品会从中收益，由于必选消费品能够涨价；可选消费与地产板块的相关度更高，这个不难理解，有钱买房也就有钱消费，而这两个板块现在都处在前史估值的“底部区域”。

最近，现已有群众消费品公司开端涨价了，一起在11月的微观数据中，PPI-CPI剪刀差缩窄也是一个信号，出厂价下降，价格进步，这会添加公司的赢利空间。总得来说，估值切换逻辑以及涨价逻辑，是现在消费板块反弹的首要根底。

2、消费板块的底气在哪里？

不同于其他国家，我国消费板块具有天然的优质土壤，这个优质土壤便是人口优势。

首要，我国有14亿的巨大消费集体，奠定了消费职业成为我国的“中心财物”，当板块的估值不被过度高估时，不管是内部资金仍是外部资金，都会给与消费职业适度的

其次，我国的人群具有代际差异、城乡差异，乃至是区域差异，比方一二三四五线城市的消费就有所不同，只需满意其间一部分，或者是穿插的需求，那么就会诞生出一批优质的消费企业，从而在资本商场取得比较好的收益。

人口优势是消费板块的最底子优势，也是咱们提出“内循环”战略的根底，所以咱们应该能够理解，进步生育率对当下多么重要。安稳房地产，教育双减，都是为了减轻人们的生育担负，咱们有理由信任，未来咱们会走出其时这个低出生率的“圈套”，只需人口优势存在，消费板块的“长坡厚雪”就仍然存在。

3、2022年会不会是一个回转的年份？

前史上，消费板块有三次比较显着的行情，行情的起点是2009.11，2015.9，2019.3，而咱们调查其时的时刻点，能够发现存在三大一起特征。

1）经济触底；

2）流动性宽松进入到中后期；

3）CPI上行开端呈现。

假如看现在的商场状况，这三个条件均处于向着行情发动的条件开展，现在微观经济的共同预期，是在下一年的二季度见底，流动性宽松跟着12月全面“降准”打开，而CPI或许也会在下一年逐步呈现小幅上升。

从这个视点讲，即便现在消费的大行情还没有到来，但估值回归现已让商场看到了期望。

最终，咱们来说说近期消费板块的走势。上一周消费板块是呈现了必定的回调，根本抵消了之前的上涨。一般来说，假如商场全体处在震动期时，敏捷地上涨之后往往会呈现敏捷跌落，但这种震动并不会损坏消费板块的长时刻逻辑，咱们用平常心看待即可。

比较科技、医药，消费赛道最大的不同在于，它的改动比较缓慢。一旦龙头公司经过品牌性，与顾客建立了心智上的衔接，它便是咱们一向寻觅的“时刻的朋友”，跟着时刻的推移，会更具价值，不管3年、5年、10年，这类传统消费范畴里边的品牌消费品，仍然或许会持续强势。比方消费龙头贵州茅台，提起茅台，咱们马上就会和高端联络在一起，这种集体性的认知，一旦被承认后就很难被改动，所以这也便是消费龙头往往具有比较深的护城河的原因。

可是咱们也要留意一点，消费板块未来必定不会是原封不动的，比方白酒，势必会面对分解，二三线白酒必定不能和茅台同日而语，咱们要对消费抱有决心，可是也要理解，消费板块现已不是“躺赢”的年代了，咱们在战略上能够坚持达观，可是在战术上也要坚持灵活性，在仰视星空的一起，也要兢兢业业。

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