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[华泰证券股份]股票报喜鸟怎么样(报喜鸟股票最新消息)

wx头像 wx 2023-10-18 09:37:50 6
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东方证券股份有限公司施红梅,赵越峰,朱炎近期对报喜鸟进行研讨并发布了研讨陈述《哈吉斯高质量添加,盈余才能坚持稳健》,本陈述对报喜鸟给出买入评级,以为其方针价位为5.04元,当时股价为3.59元,预期上涨幅度为40.39%。

报喜鸟(002154)

公司前三季度完结运营收入30.4亿,同比添加2.2%,完结归母净利润3.8亿,同比添加4.7%,单Q3来看,公司完结运营收入和净利润为10.4亿和1.2亿,别离同比添加4.5%和13.8%。

哈吉斯品牌领跑添加。分品牌来看,22Q3哈吉斯、报喜鸟和宝鸟的收入估计完结高双位数、低单位数和中单位数添加,哈吉斯增速依然超越同行,考虑到哈吉斯和报喜鸟单Q3净增门店仅10+家,因而添加首要由同店驱动。宝鸟增速较上半年一切放缓,首要系疫情影响正常商务接单所造成的。其他品牌三季度出售有所动摇,特别是恺米切由于前期处于并购流程中,短期从货品和渠道上均带来必定影响,下一年起预期逐渐好转。

费用操控行之有用,盈余才能坚持稳健。1)毛利率:22Q3毛利率同比添加0.4pct至62.6%,首要原因包含扣头同比提高、宝鸟优质客户占比添加,以及高毛利的哈吉斯占比提高等;2)费用率:22Q3出售/办理/研制费用率别离为36.8%/7.6%/1.8%,同比下滑1.3/1.1/0pct,费用操控力度较好。3)有用税率:22Q3有用税率为21.3%,同比提高1.5pct。4)净利率:22Q3公司完结归母净利率为11.5%,同比提高0.9pct。

存货略有添加但全体可控。到22Q3末,存货周转天数为298天,环比中报添加12天,同比添加15天,存货金额为12.8亿,同比添加6.8%。

考虑到22Q4政府补助(依照之前公告估计有2,700多万)以及估计本年超量奖赏费用/奖金的削减(2021年成绩超公司年头预算,奖金发放较多),估测22Q4成绩弹性较为可观,一起咱们也看好公司在双十一期间的体现。中长期来看,哈吉斯在窘境下依然坚持高质量添加,体现出品牌继续改进的产品力和零售运营才能,比照竞品品牌,未来哈吉斯品牌不管在门店数量仍是面积上均有较大提高空间。跟着多品牌矩阵逐渐建立完结,咱们对公司未来运营的可继续添加才能坚持等待。

依据三季报,咱们微调盈余猜测,估计公司2022-2024年每股收益别离为0.36、0.43和0.53元(原2022-2024为0.35、0.44和0.55元),参阅可比公司,保持2022年14倍PE估值,对应方针价5.04元,保持“买入”评级。

危险提示:品牌拓宽不及预期、疫情重复、职业竞赛加重、终端消费需求削弱

证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算,华西证券唐爽爽研讨员团队对该股研讨较为深化,近三年猜测准确度均值高达89.93%,其猜测2022年度归属净利润为盈余5.31亿,依据现价换算的猜测PE为10.03。

最新盈余猜测明细如下:

该股最近90天内共有12家组织给出评级,买入评级12家;曩昔90天内组织方针均价为5.23。依据近五年财报数据,证券之星估值剖析东西显现,报喜鸟(002154)职业界竞赛力的护城河较差,盈余才能一般,营收成长性一般。财政相对健康,须重视的财政目标包含:应收账款/利润率。该股好公司目标2.5星,好价格目标4星,归纳目标3星。(目标仅供参阅,目标规模:0~5星,最高5星)

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