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300207欣旺达股吧消费者信心指数(30苏宁任性付0207欣旺达东方财富股吧)

wx 2023-10-18 03:07:31 6

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得悉，安信证券发布研究陈述称，欣旺达(300207.SZ)消费电芯继续高增加，奉献上半年利润增加点。估计2021-2023年营收分别为375.38、456.86和565.73亿元，增速为26.4%、21.7%、23.8%;归母净利分别为14.07、18.86和25.99亿元，增速为75.5%、34.1%、37.8%。保持"买入"评级，目标价50元。

事情：公司发布2021年半年报。期内完成营收156.82亿元，同比增加36.25%;完成归母净利润6.17亿元，同比增加10391.43%;完成扣非归母净利润2.22亿元，同比增加437.55%。EPS为0.4元/股，同比增加9900%。

其间，2021Q2单季度完成营收78.22亿元，同比增加23.94%;完成归母净利润4.89亿元，同比增加350.33%，扣非后盈余5923.8万元，同比增加47.5%。

安信证券首要观念如下：

消费类电池继续增加，盈余才能保持稳定。

在全球手机商场全体出货量下滑，竞赛剧烈的晦气局势下，公司手机数码类锂离子电池模组事务依然继续增加，完成收入93.95亿元，同比上一年增加42.50%。笔记本电脑方面，公司笔记本电脑类锂电池事务快速增加，2021年上半年完成21.87亿元收入，较2020年上半年增加了29.30%。未来公司笔记本电脑锂电池将逐渐提高商场份额，继续拓宽全球抢先笔记本品牌客户，进一步提高职业的浸透率及占有率，成为公司未来3-5年消费类电池范畴重要的事务增加点。

动力电池气势杰出，掩盖优质客户集体。

2021年上半年，公司轿车及动力电池类事务完成营收5.74亿元，同比高增344.27%，占总营收比重的3.66%，其实力和展开潜力得到国内外很多知名车企的认同。

在产品开发方面，动力电池产品聚集方形铝壳电芯，掩盖了BEV、HEV、48V等使用商场。除车用范畴的使用外，公司磷酸铁锂产品还取得我国船级社型式认可证书，拓宽了电动船只范畴的使用。

在商场开辟方面，2021年上半年公司已相继取得春风柳汽菱智CM5EV、春风E70、广汽A9E、吉祥PMA渠道、吉祥GHS2.0渠道、上汽通用五菱宏光mini等多家车企车型项目的定点函。已树立合作关系的车企包含雷诺、日产、易捷特、吉祥、春风、广汽、上汽通用五菱、小鹏等。未来跟着产品逐渐量产出货，公司动力电池事务有望迎来继续上行。

储能事务快速增加，活跃拓宽海外客户。

公司2021年上半年储能总装机量超554MWh，电力储能、数据中心和通讯电源、家庭储能事务均快速增加。客户拓宽方面，公司在电力储能范畴以国内外新能源开发商、EPC厂家为开辟要点，拿下了非洲区域13.3MWh、山西大同30MWh等10MWh以上等级储能项目。

家庭储能范畴则紧盯欧洲、北美和日本等商场高端大客户差异化需求，产品广泛使用于美国、德国、瑞典、丹麦、荷兰、日本等国家;参阅之前的陈述，跟着国家加速储能装机布局，该行估计2025年国内新式储能装机规划至少在50GW以上，相对2020年底(2.38GW)增加20倍。公司储能事务的快速展开有望成为未来成绩新的增加点。

不断完善工业布局，继续扩张产能规划。

2021年上半年，公司继续扩张工业规划。2月25日公司发布定增预案，拟募资不超越39.37元，用于建造3C消费类锂离子电芯扩产项目、模组扩产项目、笔记本电脑类锂电池模组扩产项目，不断提高消费类电芯自供率。3月16日公司方案出资50亿元在成都建造欣智旺智能硬件研制生产基地项目展开TWS(真无线蓝牙)耳机、助力单车、滑板车、智能手表等相关事务进一步完善工业布局。

8月公司与南昌经开委在南昌经开委辖区内出资建造欣旺达南昌动力电池生产基地项目并一起出资建立南昌市欣旺达新能源有限公司，总投入人民币约200亿元用于动力电池电芯、电池模组、电池PACK、电池体系等产品产线制作。这将全面完善公司在新能源电池的全工业链布局，四期项目方案2026年悉数建成后，将为公司新增共50Gwh电芯和50Gwh电池体系生产线。

危险提示：

下流需求不及预期，公司新建产能投进发展不及预期，公司客户发展不及预期等。

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