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万达影城股票最强股吧(万达电影股票163114股吧东方财经)

wx头像 wx 2023-10-14 03:39:04 6
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西部证券发布出资研究报告，评级: 买入。

万达电影(002739)

事情：2019年万达电影收入154亿元，同比下降523%。归母净利润-4729亿元，同比削减32487%，归母净利下降较多主要原因为2019年计提了财物减值预备共5909亿元，扣除该影响，公司归母净利润为1141亿元，同比下滑457%，下降起伏契合预期。

影城和荧幕扩张速度减缓，放映事务增加同比相等。2019年公司国内票房到达832亿元，同比增加43%，市占率为133%，同比略降02个百分点；国内万达影城603家，同比增加11%，增速放缓6个百分点；荧幕数量5343块，同比增加11%，增速放缓5个百分点。19年公司全体放映事务收入912亿元，同比增加06%；广告收入1950亿元，同比下滑2205%；卖品收入为1926亿元，同比增加305%，增速与2018年相等，消费品点购率和客单价上升。

19年万达影视成绩未达许诺。2018-2020年万达影视许诺净利润别离不低于762/88/107亿元，同比增加28%/16%/22%。但2019年万达影视主投、主控影片数量较少、体量较低且部分影片票房不及预期；受游戏职业方针调整影响，部分游戏产品上线推迟，因而19年万达影视仅完结净利润301亿元，完结成绩许诺的34%。

非公开发行股票征集资金用于新建影院。公司拟经过非公开发行A股股票，征集资金不超越人民币435亿元，其间3145亿元用于新建162家影院，1305亿元用于弥补流动资金，下降财务费用率，优化财物负债结构。

盈余猜测和出资主张：疫情对影院职业影响较大，但一起加快了供应出清进程。龙头企业选址、运营和资金状况较好，抵挡危险才能更强，以及更有才能敞开并购，估计市占率将得到进步。咱们估计2020/21/22年每股收益062/140/219元，现在股价对应PE242/107/68倍，保持买入评级。

危险提示：疫情持续时间过长，方针危险，电影出资危险，快速扩张危险

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