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[百视通股吧]拟13亿美元债转股，花样年境外债务重组取得进展

wx 2023-10-12 02:16:04 6

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在一系列利好方针下，把戏年境外债重组也取得发展。

“新年宜补血、降火”。2023年1月9日，把戏年集团在其官方大众号上发布简略推文，暗示有大事产生。

2023年1月13日晚间，把戏年（股票代码：1777.HK）发布主张境外债款重组公告称，把戏年已与发行本金总额为40.18亿美元的若干首要债券持有人就境外债款的重组条款达到一项协议，到2023年1月13日，现有收据未归还本金总额约24.5%的债券持有人签署了重组支撑协议，将于2023年3月9日收效。

依据公告，主张重组的计划即把戏年13亿美元的债款股权化。把戏年表明，境外债款股权化将大幅添加其账面值，下降其净负债比率。

值得注意的是，债款股权化的一起，债权人亦将取得8个系列的新美元收据，新收据的现金利率将介于5.0%～8.0%，到期期限将由2022年12月延伸2至6.5年。关于新收据的归还，该计划也作出了阐明，即就境内项目出售所得金钱净额建立现金清缴机制。把戏年表明，其现已确认若干有意出售的项目，出售所得金钱净额的40%将用于新收据的现金清缴。

把戏年称，无境外债归还的两年，关于其建造项目的成功交给至关重要，在此期间，其境外债款的现金利息开支将大幅削减，然后进步把戏年现金与短期债款比率。

除了债款股权化，主张重组的计划还包含，把戏年经过揭露出售筹措新资金，以对现有收据进行回购，筹措新资金将作为完结重组的先决条件。

把戏年表明，若上述计划可以成功落地，削债总额估计将占境外负债总额近半，曾宝宝仍然是把戏年最大的控股股东。

把戏年在公告中发表，到2022年11月30日，其境外负债总额为42亿美元，境内负债不超越400亿元。假定我国房地产商场康复正常，把戏年的事务可以正常运营，项目可以取得新的融资，估计2023年至2030年期间，现有项目的无杠杆自在现金流（现金收款减去建造本钱、税项、地价、出售、一般及行政开支以及其他开支）将为9亿元/年——160亿元/年，累计无杠杆现金流约为400亿元——700亿元。

别的，把戏年还估计，2023年至2025年期间，其出售项目的所得金钱净额（扣除典当债款还款后）为50亿元——70亿元，该数据可能会跟着商场改变而改变。

自2021年10月揭露债款违约以来，把戏年开端自救，包含争夺债款展期、委任华利安(我国)有限公司为财务顾问，委任盛德律师事务所为法律顾问，引进潜在战略投资者粤民投特殊私募基金办理（珠海横琴）有限公司。别的，把戏年连续出售成都、宁波、重庆、北京、广州、新加坡、绍兴等多个项目公司股权回笼现金流。

境外债方面，把戏年于2022年5月接到境外债权人的清盘请求，聆讯日期现已拖延至2023年2月27日。境内债方面，2022年9月，跟着“20把戏01”成功展期一年，把戏年境内续存的5支公司债已悉数取得展期，累计展期总计53.28亿元，不过，企业预警通显现，现在，把戏年一年内到期的境内债券金额为49.93亿元。

2022年12月，把戏年在其官方大众号上发布音讯称，成都江山城、大溪谷项目已请求并取得国开行发放的保交给低息专项告贷，告贷规范为10万元/套，专款专用项目保交给。此外，昆明好未來项目已获取第一笔资金专项用于付出保交楼的工程进展款。

因2021年的财务报表未能及时发布，把戏年的股票自2021年3月31日停牌至今。

本年下半年以来，跟着信贷、债券、股权“三只箭”等利好方针出台，暴雷房企的债款重组进展加速，现在，富力地产、龙光集团、融创现已完结境内债款重组，富力地产、绿洲控股完结了境外债款重组。

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