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证券承销业务(业务协同管理)

wx 2021-11-15 12:03:30 6

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記者丨馬曉甜

浙江大立科技股份有限公司,浙江大立科技股份有限公司

臨近歲末，一項事關企業債發行的券商年度查核結果出爐。

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12月17日，國傢發展变革委官網發佈《2019年度企業債券主承銷商和信誉評級機構信誉評價結果的告诉》。據瞭解，此次企業債券主承銷商信誉評價的對象為2019年度作為主承銷商參與過企業債券承銷，或承銷的企業債券仍在存續期內的87傢承銷機構，而信誉評級機構信誉評價的對象則為2019年度開展企業債券評級業務的6傢機構。

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總體來看，87傢券商中，2019年主承銷1支及以上企業債券（不含僅參與聯席主承銷）的有53傢，僅作為聯席主承銷商參與承銷或僅從事企業債券存續期管理工作的有34傢。依照評價得分由高至低排序，A類主承銷商有26傢，均匀得分90.58分；B類主承銷商48傢，均匀得分79.16分；C類主承銷商13傢，均匀得分66.91分。

26位“A等生”中，海通證券以93.70分名列榜首，中信建投則以92.45位居次位，除此之外，兩傢券商已是連續五年評價得分入圍前十，國傢發改委也對其予以表揚。

B類主承銷商中，華西證券得分最高，為89.21分，距A級末名安全證券僅0.1分的分差；C類主承銷商13傢，中山證券得分最低，僅65.85分。

别的，根據此次公佈的信誉評級機構信誉評價結果，中誠信國際連續5年奪得榜首，聯合資信評估有限公司、上海新世紀資信評估投資服務有限公司排列二、三位，

根據 Wind 的統計，2019 年券商各類債券承銷金額為 7.31 萬億元，承銷金額排名前 5、前10公司的合計市場份額分別為 42.45%、61.63%，較2018 年略有下滑，但仍處近年來的高位。

各類債券承銷金額排名前 10 的公司分別是中信證券、中信建投、中金公司、國泰君安、海通證券、招商證券、光大證券、安全證券、中銀證券、華泰證券。

本年以來，券商債券承銷業務進一步增長。據統計，到2020年11月30日，券商中心債券（主要是包含:企業債、公司債、短期融資券及中期票據）發行規模較去年同期增長 32%至3.91萬億元，預計2021年中心債券承銷規模同比增長20%至5.04萬億元。

天風證券指出，新證券法下降公開發債標準，並簡化流程，券商債券承銷預計將持續获益於方针松綁。但同時也提高瞭對於中介機構的才能要求，頭部券商平臺化優勢明顯，人員團隊、跨部門協同、風險操控等均有競爭優勢。也有剖析人士認為，近期信誉債違約潮的沖擊瞭債券發行市場，市場風險定價體系將迎來重塑，預計短期券商債券承銷量將出現下滑。

國傢發改委在告诉中稱，鼓勵債券發行人在遴選主承銷商和信誉評級機構的過程中，充沛運用信誉評價結果，發揮優勝劣汰的市場機制效果。並強調，對於存在不誠信、不專業行為的主承銷商和信誉評級機構，將記入企業債券中介機構信誉檔案，並在分年度信誉評價的相關指標評分中予以體現。

而對於在債券盡職調查、申報發行等環節存在不誠信、不履職盡責等行為，國傢發改委將約談相關責任機構，並采纳相應懲戒办法。同時，對於連續兩年未獨立主承銷企業債券以及本次列為C類的承銷機構，自評價結果公佈之日起，约束其擔任優質企業債券的主承銷商，並要求其加大業務培訓力度，提高履職才能。

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