⊙记者 王璐 ○编辑 邱江
9月18日锦江酒店,锦江国际与铂涛集团战略合作协议签约仪式在上海举行。与此同时锦江酒店,锦江国际旗下上市公司锦江股份公布《重大资产购买报告书(草案)》,锦江股份将作为投资主体,战略投资铂涛集团81%股权,交易对价为82.69亿元。这标志着,国内酒店业
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积淀最深的锦江国际集团将携手最具创新活力的铂涛集团,一跃成为首家跻身全球前五的中国酒店集团。
82.69亿拿下铂涛81%股权
根据收购报告书,锦江股份拟以支付现金的方式,收购铂涛集团13名股东合计持有的Keystone Lodging Holdings Limited(简称“Keystone”)81.0034%股权。交易完成以后,锦江股份将持有Keystone的81.0034%的股权。按照双方协商确定,标的公司的企业价值为108亿元人民币,本次交易标的为标的公司81.0034%股权,交易对价为82.69亿元。资金来源为公司自有资金及银行贷款,其中自有资金不低于30%。
根据经审阅的备考财务报表,以2014年度为基准期间,本次交易完成后锦江股份营业收入由291310.48万元增加到631676.22万元,净利润由49017.65万元增加到75716.47万元;以2015年1至6月为基准期间,交易完成后锦江股份营业收入从248932.90万元增加到414964.58万元,净利润从29507.00万元减少到26715.23万元。
资料显示,铂涛集团是中国最具创新影响力的企业之一,专注体验消费领域,从独特的出行与休闲生活体验和价值诉求出发,打造会员和品牌创建两大战略平台。目前,铂涛集团已成为中国拥有酒店品牌数最多的企业,业务涵盖酒店、公寓、咖啡连锁、艺术品公益平台等,旗下拥有17个品牌,会员人数超8000万,门店总数超3000家,覆盖全国300多个城市,并积极扩张至东南亚、欧洲等海外市场。
对于此次战略合作,锦江股份董事长俞敏亮在接受记者采访时表示,双方合作的战略目标是共同打造全球领先、具有国际竞争力和品牌影响力的跨国集团。通过此次联手,不仅使双方更有动力实现战略目标,还将在整合上下游产业链、全球化服务方面更具优势。双方将保持各品牌的基因不变,前台做强,后台资源集成,发挥协同效应,实现优势互补,为全球发展和跨国经营创造更大的空间。
目标瞄准“世界前三”
据悉,本次交易完成后,锦江将进一步拓宽市场布局,将合计拥有超过6000家酒店,拥有客房逾64万间(套),覆盖全球55个国家或地区。借助本次交易,双方品牌系列将覆盖高、中、经济型等不同的档次,包含J.HOTEL、锦江、昆仑、岩花园、锦江都城、锦江之星、Première Classe、Campanile、Golden Tulip、麗枫酒店、7天酒店、IU酒店等知名品牌,品牌层次趋于多元,内涵更加丰富。双方将通过不断完善创新灵活的市场化机制,针对消费者个性化需求开发市场化的酒店品牌,进一步激发管理团队的创业热情和创新氛围。
此外,本次交易还将有助于双方加强后台系统的整合,提高运营效率。双方有望充分利用境内和境外供应链资源,共享国内外供应商信息。
下一步,锦江股份将运用全球最先进的CRS酒店订房系统,做强酒店的线上直销平台,进而打造基于移动互联网技术的全球旅行服务生态圈,推进传统酒店产业商业模式创新。前不久,锦江资本还参与了景域文化(驴妈妈)定向增发近5亿元人民币,认购19.8%股权,为锦江传统酒店旅游业植入OTA商业模式,加快向现代服务业转型升级,目标瞄准“世界前三”。
业内专家指出,锦江股份从收购卢浮集团到战略投资铂涛集团,造就了全球酒店业产业链纵深融合的代表案例,有利于实现国有资本、国际资本、民营资本的深度融合,加速构建新的产业生态圈,同时把握了互联网时代消费升级的趋势,提供了个性化和特色化服务,未来发展想象空间巨大。