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利空消化[上海证券交易软件]

wx头像 wx 2021-12-21 16:28:25 6
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跟着油价大幅回落，此前利空要素得到较好开释，估计后期有望止跌企稳。原油累库周期延伸仅仅暂时现象，估计7月原油有望迎往来不断库存周期。

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跟着美伊重启商洽使得美国对伊朗石油禁运的预期暂时失败，加之全球经济增速下滑预期激烈，原油消费远景转弱。供需远景转淡导致5月下旬开端，国内外原油期货价格呈现快速跌落的形式。其间WTI原油期价自64美元/桶一线快速走低至51美元/桶，布伦特原油期价自美元/桶快速走低至美元/桶，我国原油期货主力1907合约自519元/桶快速走低至元/桶。笔者以为，跟着油价大幅回落，此前利空要素得到较好开释，估计后期有望止跌企稳。

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流动性预期转向宽松油价料获益

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本年以来，全球交易紧张局势不断晋级给经济添加带来的负面影响连续实现。作为交易战发起方——美国本身经济状况也身陷窘境，其ISM制造业数据在2018年8月见顶回落今后，直到本年5月仍然未见止跌痕迹，该国5月非农工作和ADP工作数据均体现很差。鉴于现在美国经济下行压力增大，美联储降息预期显着上升。据CME美联储调查数据显现，美联储在9月降息的概率预期初次升至90%上方。跟着美联储加息周期步入结尾，降息周期到来，笔者以为，原油产品有望获益。从过往前史加息和降息周期的产品走势发现，曩昔3次加息周期的晚期阶段，大宗产品的体现往往要好于债券和股票，尤其是原油和工业金属可以获得不小的涨幅。

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OPEC连续减产美油是最大危险

2019年头以来的原油价格连续反弹趋势，其背面最大驱动要素就是产油国较好实行减产协议。在很长的一段时间内，这一利多要素持续发挥活跃作用。关于下半年减产协议的走向，笔者以为，从力度方面来看，利多边际效应存在递减危险。当时供给状况坚持紧平衡，减产联盟全体虽无崩溃之忧，但假如OPEC首要产油国缺少新增减量呈现，坚持现有减产规划料无法阻挠美国原油持续增产带来的负面冲击。EIA最新发布的月度陈述显现，2019年美国原油产值将添加136万桶/日，至1232万桶/日，估计2020年美国原油产值添加万桶/日，到达1350万桶/日的创纪录高点。估计下半年全球原油商场的供给端仍会在两边博弈中前行，即OPEC+产油国减产力度与美国原油增产力度的博弈，全体油市供给端会坚持紧平衡。油价缺少深度跌落的空间，但也难有持续上涨的或许，将会被约束在中心区域内振荡整理。

等候时节性需求端发力

跟着5月27日美国阵亡将士纪念日一过，意味着北美夏日用油高峰期的正式敞开。不过眼下美国炼厂开工率体现和原油库存状况仍未凸显从前旺季布景下的特征——开工率显着上升、原油库存显着去化。据显现，到6月7日当周，美国炼厂开工率持续稳步上升至，为本年2月初以来最高水平，不过较去年同期仍然跌落。美国商业原油库存持续添加677万桶至亿桶，处于前史偏高水平，较去年9月14日的低点亿桶大幅上升。不难看出，直到现在美国原油库存仍处于累库阶段，没有敞开去化状况。依据2007—2018年这12年的统计数据发现，美国原油库存量一般会在5月初步入去化周期，直到8月中下旬完毕。笔者以为，尽管本年迟于从前，导致6月油价走势全体偏弱，但并不意味着后期不会呈现去化阶段，眼下原油累库周期延伸仅仅暂时现象，估计7月原油库存有望迎往来不断库存周期。

综上来看，在潜力利多要素活跃蓄力以及油价现已大幅回落的布景下，估计后市原油期价续跌空间将有限，料会迎来止跌企稳的走势，主张前期空头头寸连续止盈出局。

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