[中国软件]博汇纸业股票代码多少

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西南证券股份有限公司蔡欣,赵兰亭近期对博汇纸业进行研讨并发布了研讨陈述《白卡价格触底，静待吨盈余修正》，本陈述对博汇纸业给出买入评级，以为其方针价位为12.12元，当时股价为8.33元，预期上涨幅度为45.5%。

博汇纸业(600966)

事情：11月白卡纸价格继续底部盘整，均价从5月6450元/吨高点下行至10-11月5300元/吨，浆价和纸价倒挂，纸厂吨盈余触底，白卡职业毛利率下降至曩昔5年最低水平。白卡价格短期震动首要因为部分大型纸厂灰底白板纸产能转产白卡，职业产值提高，短期库存水平升高。现在纸厂转产基本完成，估计白卡纸价继续下行空间小，跟着终端需求修正和浆价下行，白卡纸吨盈余改进弹性足够，主张重视博汇纸业。

白卡需求有望逐渐回暖，供需格式优化。白卡需求受消费水平和经营活动影响较大，2022年受终端消费缺乏影响，白卡需求疲弱，此外限塑方针在疫情影响下也推迟推动，以纸替塑进程不及预期。展望后续来看，餐饮、快递等消费场景有望稳步修正，以纸替塑仍为长期趋势，白卡需求有望继续改进。从供应端来看，近年各纸企白卡纸产能扩产较多，依据卓创资讯核算，2021年白卡职业界新增产能约145万吨，存量产能到达1267万吨。2022年大厂白卡投产按期落地，部分灰底白板纸产能转产白卡，如9月东莞玖龙白板纸机技改成功转产白卡纸，年产能为55万吨；11月重庆玖龙白板纸机也转产白卡并成功投产，全年白卡供应足够。跟着部分中低端产能清退，白卡供需格式有望向好。

浆价回落预期增强，浆纸企业吨盈改进空间大。在大宗品价格上涨、浆厂限产等要素支撑下，2022年下半年浆价继续高位运转，本轮木浆大幅上涨并非由需求侧支撑，而是俄乌战役、海运、停工停产等多要素导致海外供应不畅所造成的，受供应影响浆价在高位盘整。现在海外浆厂待投产能较多，前期因为海外动力本钱高，投产发展推迟，年末跟着海外浆厂新财年规划拟定结束，投产预期逐渐增强，智利Arauco有望在年末至明年初投产，UPM的210万吨项目及suzano的220万吨项目有望在2023年Q1投产。现在国内各纸厂纸浆库存处于前史较低水平，估计纸浆价格下行后，阅历船运周期及库存周期，1-2季度可传导至国内纸企报表端。

博汇储藏产能足够，金光办理赋能后出产功率优势杰出。现在博汇在建白卡产能有80万吨高级特种纸板项目和100万吨高级包装纸板项目，将在2024-2026年逐渐开释，估计新产能投进后博汇白卡的市场份额及议价才能进一步提高。此外在金光入主博汇后公司出产办理功率及原材料收购优势均大幅改进，2022年在浆价上行及白卡纸价提涨困难的压力下，职业吨净利处于亏本状况，博汇前三季度吨净利优于职业平均水平，表现出较强的本钱控制才能和盈余耐性，估计新产能投进后公司规划优势有望进一步显现。

盈余猜测与出资主张。估计2022-2024年EPS分别为0.61元、1.01元、1.30元，对应PE分别为13倍、8倍、6倍。考虑到公司白卡纸龙头位置明显，新产能稳步开释，且办理功率改进，给予2023年12倍PE估值，对应方针价12.12元，上调至“买入”评级。

危险提示：原材料价格大幅动摇的危险；纸价呈现大幅动摇的危险；新产能投产不及预期的危险；汇率动摇危险

证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，中银证券杨志威研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达84.31%，其猜测2022年度归属净利润为盈余20.05亿，依据现价换算的猜测PE为5.38。

最新盈余猜测明细如下：

该股最近90天内共有5家组织给出评级，买入评级4家，增持评级1家。依据近五年财报数据，证券之星估值剖析东西显现，博汇纸业（600966）职业界竞争力的护城河一般，盈余才能杰出，营收成长性一般。财政可能有隐忧，须要点重视的财政目标包含：有息资产负债率。该股好公司目标2.5星，好价格目标3星，归纳目标2.5星。（目标仅供参考，目标规模：0 ~ 5星，最高5星）

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