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近况点评报告：KidsGPT正式推出降息房贷，全国仓网布局进程加速

wx 2023-09-06 23:11:43 6

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事情：孩子王自主研制的AI育儿参谋大模型KidsGPT于六一童玩节正式推出，首先完成商业场景的使用，当时已使用于孩子王APP、小程序、企微社群。
　　KidsGPT的首先运用将继续加强会员粘性，进步运营办理功率，完成精简人员，增厚公司赢利空间。
　　当时公司自主研制的KidsGPT现已开始完成了智能对话、智能绘图、智能产品及服务引荐等功能，未来将依托客户需求，继续拓宽KidsGPT的运用范畴，研制新功能。AI的运用将继续进步公司的服务才能，增强用户体会；加强私域运营，驱动事务增加；拓宽育儿参谋的服务鸿沟，增强服务深度；根据办理和运营，有利于进步办理功率和运营效益。
　　事情：2023年5月31日孩子王公告称全资子公司天津童联供应链办理有限公司拟出资不超越6亿元建造“孩子王华北才智物流基地和区域结算中心项目”，估计建造周期3年。
　　全国仓网布局优化完善，运营办理功率进步在亟。
　　公司拟投建的华北区域运营办理总部首要担任孩子王华北片区供应链办理、收购办理、结算办理等项目。华北才智物流基地和区域结算中心的建成将进一步完善公司仓网物流布局，填补空白区域，逐渐完成全国仓储掩盖，进步仓储物流的运转功率和办理才能，完成线下门店和线上订单的高效配送。区域结算中心的建造将完善支撑全国产品收购结算需求，继续进步盈余才能。
　　盈余猜测与估值公司为母婴零售范畴龙头企业，职业竞赛格式继续优化，叠加独有大店形式安稳获新，市场份额继续进步。一起具有规划优势，并已具有完善数字化供应链及深度绑缚的会员黏性，深耕母婴零售赛道，服务类事务一起驱动，具有长期出资价值。估计23/24/25年公司营收别离完成98.32/114.05/126.19亿元，同增15.39%/16.01%/10.64%；归母净赢利别离完成2.53/3.99/4.52亿元，同增107.02%/57.66%/13.34%，当时市值对应PE为53.14/33.71/29.74X，保持“买入”评级。
　　危险提示：出生率加快下滑；线下消费复苏不及预期；职业竞赛加重；事务拓宽作用不及预期等。

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