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002008(002008主力成本)

wx头像 wx 2021-12-19 12:11:49 6
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长电科技？长电科技

大族激光（002008）

公司是一家首要从事激光加工设备的研制、出产及出售;以及PCB、光伏、LED封装等专用设备的研制、出产及出售的公司.公司的首要产品为激光信息符号设备、激光焊接设备和激光切开设备、PCB设备、光伏设备、LED封装设备等.公司是我国激光配备职业的领军企业,也是现在亚洲最大、国际闻名的激光加工设备出产厂商.公司承当建造的首要科研项目被国家科技部火炬高新技能工业中心认定为"国家级火炬计划项目"。

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大族激光2016年阅历了一年的横盘，2017年全年走出一波长牛行情，该股股价从2017年年头21元邻近起涨到2017年11月22日最高60元，并创出了前史新高，该股股价在一年不到的时刻涨幅近200%，成为2017年的商场大牛股，近一个多月该股在高位震动调整，现在现已挨近调整结尾，主张可斗胆出场，中长线持有。

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咱们再来深度研讨下该股基本面状况：

2017年是手机立异大年,双面玻璃、不锈钢中框、全面屏等新技能全面进入商场,带动激光设备更新需求,公司来自消费电子范畴的订单大增,2017年前三季度,公司经营收入和净利润别离同比增加78.69%、137.31%。现在全球手机销量增速平稳,存量商场中的博弈加重,关于各手机品牌商来说加速立异是争夺商场、安定位置的仅有挑选,整个手机职业立异周期缩短,带来更多激光设备的替换需求,作为国内职业龙头,大族激光未来将继续获益。

从全球来看,高功率和小功率激光设备的份额大约为3:1,而在公司当时的事务结构中,高功率设备出售收入占比仅为17.12%(2017年上半年数据),未来该占比的提高十分值得等待。2017年6月,公司发布公告,拟揭露发行A股可转债,征集不超越23亿元,其间15.02亿出资于“高功率激光切开焊接体系及机器人自动化配备工业化项目”,估计达产后年产量30亿元,为公司奉献税后净利润约4.5亿元。正值国内制作业晋级的关口,高功率激光设备有望成为推进公司成绩增加的另一个有力引擎。

通过多年开辟和堆集,公司现已可以为多个职业供给自动化制作体系解决方案。与其他体系集成商所不同的是,大族激光的生长步步围绕着自身在激光范畴的技能优势,以激光技能为根底,广泛拓宽下流范畴。现在公司在新能源轿车、半导体、LED、OLED等范畴都已有了深沉的技能和商场方面的堆集。公司产品的下流职业越丰厚,成绩的周期性就越不明显。跟着OLED面板、半导体等工业产能大举向国内搬运,将带来激光设备国产化的巨大需求。

大族激光是我国激光设备职业龙头,咱们以为以下几个要素将继续推进公司成绩增加:(1)消费电子产品立异周期缩短,激光设备的更新需求越来越多;(2)半导体、OLED等产能大规模向国内搬运,带来激光设备国产化的巨大需求;(3)高功率激光设备下流商场不断开辟,将成为公司未来成绩增加的有力引擎。估计2017年-2019年公司EPS别离为1.53元、2.09元、3.14元,对应当时股价市盈率别离为35倍、25倍、17倍。

（笔者大众渠道：东南财经（zgdncj）出资主张仅供参考，据此操作危险自担）

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