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002557(002557雪球)

wx头像 wx 2021-12-19 05:10:21 6
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智通财经APP得悉，华泰证券发布研究报告称，微幅上调盈余猜测，估计洽洽食物（002557.SZ）21-22年EPS为1.95/2.32元（前次1.93/2.27元），估计23年EPS为2.74元，参阅可比公司21年平均PE 36x（Wind共同预期），给予21年36x PE，目标价70.20元（前次73.34元），保持“买入”评级

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华泰证券指出，公司作为休闲零食龙头，安身“瓜子+坚果”主业，新消费公司建立有望翻开新的增加曲线，华泰证券看好公司强壮的途径动力和品类延伸才能，可转债发行完结、募投项目达产后将新增产能10万吨，有用处理产能问题，一起职工持股方案持续推出确保内部鼓励，看好公司中长期成长性。

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华泰证券首要观念如下：

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事情：公司4.16日发布20年年报，20年完成营收/归母净利52.9/8.1亿元，追溯后同比+9.4%/+30.7%，成绩契合预期（前次成绩快报20年归母净利7.9亿，同比+30.9%）；20Q4营收/归母净利16.4/2.8亿，追溯后同比+1.3%/+27.8%，Q4收入增速有所放缓，首要系阴历新年错位影响。20年公司商场开辟行之有效，产品结构持续优化、规划效应凸显、出产功率提高、费用投进减缩带动盈余才能提高较多。

安身“瓜子+坚果”，传统品类稳健增加，新品拓宽行之有效。

20年葵花子/坚果类营收37.3/9.5亿，同比+12.8%/15.1%。经典红袋瓜子稳健增加，20年出售额同比+10%以上；蓝袋瓜子经过途径拓宽/产品晋级和品类延伸，20年含税出售额破10亿，其间新品藤椒瓜子动销较优，20年含税出售额近1亿。小黄袋坚果现在仍处于成长期，首要增加驱动力为途径下沉和区域扩展；新品益生菌每日坚果/每日坚果燕麦片在出售推行中商场认可度和复购率较高，“坚果+”产品矩阵持续丰厚，21年公司将聚集坚果炒货中心品类，持续推动新品开展。分区域，20年南边/北方/东方/电商/海外营收18.7/10.0/13.6/5.1/4.7亿，同比+4.2%/7.0%/8.3%/6.0%/46.4%。

产品结构晋级，产能稳步扩张，多要素共振助推净利率同比+2.5pct20年全体毛利率31.9%，同比-1.4pct，首要系新原则下1.33亿元物流费计入经营本钱，复原口径毛利率同比+1.4pct至34.4%，系产品出产优化和规划效应闪现，其间葵花子/坚果毛利率33.3%/28.3%，同比-1.7pct/+1.8pct。

20年出售费率同比-4.0pct至9.8%，系新原则影响；办理费率同比-0.5pct至4.6%，终究推动20年归母净利率同比+2.5pct至15.2%。此外公司20年4月布告拟募资14.6亿元用于推动产能建造、途径建造和品牌晋级，跟着出产自动化率的提高，本钱操控妥当，未来毛利率水平有望完成稳中有升。

危险提示：新品商场推行不达预期，竞赛加重，食物安全。

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