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华阳股份中国城市新分级[600348]股吧——华阳股份还会涨吗

wx头像 wx 2023-08-09 17:09:41 6
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华阳股份：倚钠电转型，争年代弄潮

5月中旬最底部全商场首篇深度引荐，当时时点再度深度更新引荐，新高在即!

#转型确定性强：电芯厂9月全球第一批量产，性能指标优异、意向客户认可度高，省委省政府领导、中科海钠董事长/总经理到会剪彩，与中科海钠新签万吨正负极资料协议，公司与中科海钠高度绑定深化，转型之路加快。

#转型时刻节点猜测：1)10月底1GwhPACK厂投产2)11月万吨正极资料产线开工3)2025年构成30Gwh钠电生产能力

#煤炭主业获益煤价提高，远期有增量1)供需偏紧连续，煤市冷季不淡，煤炭价格稳中偏强，全年产销量方针不变，仍有降本空间;2)七元/泊里矿估计别离于23/24年投产，将继续供给成长性。

#上调盈余猜测和方针价获益煤市高景气及公司具有降本空间，上调2022~2024年EPS至2.72、3.12、3.72(原2.50、3.04、3.63)元，上调方针价至24.9元(原22.5元)，保持增持评级。

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