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仕净科技股票怎么样-仕净科投资家技做什么的

wx 2023-08-07 11:25:14 6

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仕净科技光伏组件926新版功率规范，深度获益企业

仕净科技公司是专业硅片、电池片烟气及废水处理设备供货商，客户包括钧达(旗下捷泰)，聆达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书发表市占率在70%以上(竞争对手为非上市公司)。

硅片生产过程需求坚持负压安稳状况，处理不及时简单宕机爆破，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严峻，对供货商要求十分高。公司现在主推水气一体化项目，单GW电池片设备出资额从之前3000万/GW，提升到5000万/GW，公司本年估计订单为30亿(100亿电池片投标，3000万/GW设备额)，比较上一年15亿订单翻倍。

大尺度电池片现在不到200GW，面临本年300GW组件出货，下一年400GW组件出货十分短期，下流需求推进电池片扩产大幅度增加，估计本年电池片扩产100GW，下一年扩产200GW(PE-RC20-30GW，TO-P-C-ON100GW，HJT30GW，HB-PC30GW)。

200GW依照5000万/GW设备出资，对应100亿订单，公司70%市占率，有望拿到70亿订单，10%净赢利率，下一年赢利有望到达7亿。仕净科技估计今30亿光伏电池片订单，10%净赢利率，赢利3亿，还有5000万赢利碳捕捉赢利，算计3.5亿，

　　23年70亿订单对应7亿赢利，公司其他事务奉献1亿赢利，算计8亿赢利。现在赢利估值对应本年10倍，下一年4倍估值，极度轻视。

依照25年电池片扩产300GW算(隆基会在23年大幅扩产HP-BC和HJT，顶替TO-P-C-ON)，公司70%市占率，弹性极大，5000万/GW设备出资额，对应105亿收入，10亿赢利。

危险提示：光伏电池产能扩张不及预期，订单不及预期

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