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股票300114(300114)

wx头像 wx 2021-12-17 14:05:40 6
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中航电测前三季度完结营收15.45亿元(+16.19%)，归母净利2.67亿元(+21.01%)。单三季度营收5.10亿元(+0.43%)，归母净利0.80亿元(+2.21%)。

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上一年Q3高基数、车检收入下滑导致三季度成绩不及预期。前三季度公司营收及赢利同比增速较中报均有不同程度的回落，首要有两个原因：1)20Q3单季度营收5.07亿元，是20年四个季度中体量最大的，较高的基数影响了21Q3的增速体现。2)职业标准晋级的方针盈余开释结束，从Q3开端公司车检事务直接反映了职业实践订单状况(从20年11月20日起，购买注册时刻为6至10年的私家车，年检次数由1年1次变为每2年1次)。考虑到新政对职业需求是一次性影响，因而咱们估测车检事务收入已根本触底。

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费用操控继续优化，盈余才能提高。前三季度公司毛利率37.53%，同比下降2.39pct，可能与毛利率相对较高的车检事务收入占比下降有关。但公司净利率仍然提高0.62pct至17.76%，首要得益于公司期间费用率的有用操控。陈述期公司期间费用率18.03%，同比下降2.72pct。

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存货添加较快，在建工程大幅添加。陈述期末公司存货6.67亿元，同比添加43%。在建工程1.01亿元，同比添加324%，首要为子公司西安中航电测的智能测控园区及石家庄华燕对新园区的出资建造添加所造成的，阐明公司活跃布局新式事务的产能扩张，为后续添加奠定根底。

对标MTD，打造世界一流的智能测控渠道型企业。公司作为把握应变计核心技术的国内老牌力学传感器龙头企业，17年以来继续推动产品的转型晋级，逐渐完结了横向多范畴以及纵向系统集成的拓宽，公司正从一个单纯的器材供货商，完结向智能测控渠道型企业的转型。

考虑到车检收入下滑以及军品增速趋稳，调整2021-2023年每股收益为0.55、0.71、0.90元(原为0.59、0.77、0.99元)，依据可比公司21年43倍估值，给予目标价23.65，保持“买入”评级。

危险提示：运营效益改进不及预期;车检设备需求不及预期。

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