财经APP讯,巨星传奇(06683)于2023年5月31日至6月5日招股,该公司拟发行1.266亿股,其间,香港出售占10%,世界出售占90%,还有超量配股权15%。每股出价格5.5港元-6.3港元,每手500股,预期股份将于2023年6月13日上市。
公司的事务营运包含两个分部,即新零售分部及IP发明及营运分部。各分部均可成为其本身的收入来历,而公司的IP发明及营运分部亦可发生协同效应,作为公司的营销东西之一来推行公司的新零售产品。
公司开发适宜的产品并将其推向市场;树立广泛的出售网络,包含广泛的分销网络及电商途径;与明星协作进行IP内容创造;及除其他出售及营销战略及活动外,使用公司的明星IP及相关IP内容营销及推行公司的产品。
财政材料显现,到2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度,公司的收入别离为人民币8660万元(单位下同)、4.57亿元、3.65亿元及3.44亿元,复合年增长率约为58.4%。到2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度,公司别离获得纯利2270万元、7560万元、4290万元及6490万元,复合年增长率约为41.9%。
公司与柱石出资者Blink Field(由张源先生全资具有)及网龙(00777)缔结柱石出资协议,该等柱石出资者已赞同依据若干条件按出价格认购总额约1800万美元可购买的若干数目的出售股份,其间,Blink Field出资金额1500万美元,网龙出资金额300万美元。
公司以为,藉助该等柱石出资者的布景,柱石配售将有助于提高公司的形象。公司亦信任,此标明该出资者对公司事务及远景充满决心,将进一步加强出资者及客户对公司事务及远景的决心。
假定出价格为每股5.90港元(即主张出价格规模的中位值),则所得金钱净额将约为3.7亿港元。其间,22.2%将用于多元化产品组合;22.3%将用于添加公司在MCN上的品牌知名度并推进产品出售;37.3%将用于创造独有的明星IP及相关IP内容;8.2%将用于晋级咱们的IT基础设施及添加对IT开发的出资;及10.0%将用作营运资金。