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观点：市场弱势震荡仍是主流 IPO重启依旧影响市场_腾讯自选股电脑版

wx头像 wx 2021-12-16 17:45:38 6
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三元悖论（The Impossible Trinity）：也称三难挑选，它是由美国经济学家保罗·克鲁格曼就敞开经济下的方针挑选问题所提出的，其意义是：本国货币方针的独立性，汇率的稳定性，本钱的彻底流动性不能一起完成，最多只能一起满意两个方针，而抛弃别的一个方针。

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沪深两市6月底以来阅历了1个多月的窄幅震动，从商场全体所在的大环境和小环境来看，弱势震动仍然是三季度后期以及四季度前期的首要运转方法。

首要，经济大环境走弱，但近期有小幅度的反弹。毫无疑问，经济大环境仍然出现不断下滑的大趋势，从GDP单季度增速到固定资产出资、出口以及社会消费品零售总额同比增速不断走低的实际来看，经济环境全体难有大的好转，这从根本上决议了A股商场难有大行情或许大反弹。可是咱们注意到7月份的经济数据的确有小幅度的反弹，官方7月份制造业PMI小幅上升，尽管汇丰PMI下降，但分项指数中新订单指数上升。一起PPI同比持续上升，从另一个旁边面证明了实体经济中短期内出现了需求反弹。需求端反弹尽管不足以消化周期性职业的过剩产能，但反弹将会给经济以必定的推动力。从这点来看，咱们以为本年完成政府经济方针的可能性仍是很高的。

其次，方针会有小幅度的支撑，难有大规模的影响。一段时间以来商场关于方针影响有必定的等待，尤其是在总理表明经济“上限”和“下限”之后，商场普遍以为经济一旦下滑到“下限”政府会出台更多的影响方针。的确，咱们注意到近期政府关于数个职业出台了扶持和救助方针，可是咱们以为方针仍然会限定在小范围之内。在经济出现小幅反弹之后经济滑出“下限”的可能性并不高，因而出台大规模影响方针的可能性也十分有限。另一方面，政府在方针施行方面也有较大的空间，尤其是CPI仍然处于相对较低的水平，假如需求货币方针调整空间较大。

第三，内部要素也构成了震动根底。IPO重启仍然是商场的重要影响要素，从现在来看，IPO重启仍然没有详细的时间表。前史来看，IPO重启不会挑选大盘持续跌落阶段。咱们以为IPO重启关于商场影响首要集中于估值过高的中小市值和创业板公司，尤其是现在涨幅过大的创业板，重启可能会形成估值系统的全体下移。

归纳来看，咱们以为商场处于经济环境和方针的两层不合之中，经济在小幅度反弹之后将处于相对企稳状况，这有利于到达年头政府拟定的经济发展方针。一起企稳的经济也会约束政府推出更多的利好方针，尤其是大规模影响方针，这会削减商场的利好要素。因而，多空两边在未来数月中将持续处于坚持状况，难有方向性的挑选。

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