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[大盘上涨]五洲特纸股票得到机构的维持“增持” 评级

wx头像 wx 2023-07-10 06:21:09 6
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　　五洲特纸股票得到组织的保持“增持” 评级，下文就随小希来简略的了解一下吧。

　　保持“增持” 评级。公司新增产能消化顺畅，22Q1 营收增加高于预期，但受原材料纸浆价格与动力本钱超预期上涨，下调2022-2023 年、给予2024 年EPS估计值为1.22（-0.34）/1.68（-0.27）/1.93 元，下调目标价至25.22 元，增持评级。

　　2022 年收入高增加，21H2 毛利率承压。2022 年公司完成营收36.90亿元（yoy +40.04%），扣非归母净利润3.53 亿元（yoy +12.82%）。从量价关系上看，公司全年销量达55.93 万吨（yoy +26.66%），吨纸收入约6，571.86 元（yoy +10.3%），收入高增加首要由销量提高奉献。

　　全年毛利率约17.28%（yoy -2.29pct），其间21H1/21H2 分别为25.03%/11.11%，21H2 毛利率承压显着，首要系受原材料纸浆和动力本钱上涨影响，一起结构上文明纸出售占比提高也有部分连累。

　　22Q1 新增产能顺畅消化，营收增加高于预期。22Q1 公司完成营收13.31 亿元（yoy +74.85%，qoq +32.44%），扣非归母净利润1.02 亿元（yoy -7.92%，qoq +56.92%）。公司江西50 万吨食物卡纸项目顺畅投产，且方便面碗等产品需求较好，公司新增产能顺畅消化，据测算单季度全体销量超20 万吨。22Q1 公司食物卡纸、格拉辛纸连续涨价，叠加21Q4 公司进行了贱价浆储藏，使得22Q1 毛利率回升至16.44%。

　　浆纸一体化布局加快。公司拟于江西出资14.4 亿元建造化机浆产线，湖北浆纸一体化项目建造有序进行，浆纸一体化布局加快。

　　以上便是小希带来的相关内容。

　　

[大盘上涨]五洲特纸股票得到机构的维持“增持” 评级

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